福莱新材定增提交注册 拟募集资金7.07亿元

中国上市公司讯 12月16日，上交所官网显示，浙江福莱新材料股份有限公司(股票简称：福莱新材，股票代码：605488)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：不超过35名符合监管规定条件的特定投资者，涵盖证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他机构投资者，最终发行对象将在取得注册批复后，结合申购报价情况按价格优先原则确定。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若期间发生派息、送股等除权除息事项，发行价格将相应调整，最终价格由公司与保荐人(主承销商)协商确定。

发行数量及募资金额：按募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，调整后募集资金总额不超过7.07亿元，对应发行数量不超过8406.56万股。特定对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，发行股票将申请在上交所上市交易，发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按股份比例共享，本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月。

募集资金用途：扣除发行费用后，将用于四大方向：标签标识印刷材料扩产项目(拟投入2.43亿元)、电子级功能材料扩产升级项目(拟投入2.21亿元)、研发中心升级项目(拟投入3630万元)以及补充流动资金(拟投入2.07亿元)。其中标签标识印刷材料扩产项目计划建设期36个月，将引入先进设备构建智能生产体系，达产后新增年产能约77300万平方米;电子级功能材料扩产升级项目将通过引进高端设备、新建洁净车间实现高附加值产品量产，新增年产能约3700万平方米。

定增的影响

强化主业产能，抢占市场竞争先机：在标签标识印刷材料领域，当前新零售、智慧物流带动环保型、高性能标签材料需求大增，此次定增投入2.43亿元用于该领域扩产，通过引入先进设备构建智能生产体系，达产后将新增约77300万平方米年产能，能精准匹配市场增量需求，同时进一步巩固公司在行业集中度提升阶段的竞争优势，推动市场份额稳步提升。而电子级功能材料扩产升级项目投入2.21亿元，新增3700万平方米年产能，可填补自身产能缺口，还能借助高等级洁净车间和高端设备实现高附加值产品量产，更好地切入消费电子与汽车电子领域，助力公司在电子级功能材料国产化进程中增强市场话语权。

支撑战略转型，开辟第二增长曲线：此次定增是公司从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”转型的重要支撑。定增资金为电子皮肤相关研发与产业化注入资本动力，公司近期已发布第三代电子皮肤产品，实现了“芯感一体”等多项突破，且该产品已获得数十家客户关注，部分客户提出批量订单需求。借助定增资金，公司能加速推进电子皮肤的技术迭代与量产落地，使其成为核心的第二增长曲线，在人形机器人及具身智能产业爆发前夕，卡位柔性触觉传感这一关键赛道。

升级研发实力，筑牢技术壁垒：公司现有实验室条件难以满足进一步发展需求，此次3630万元的研发中心升级投入，将新建高洁净度实验室并购置高精度研发设备。这不仅能提升研发效率，助力公司持续推出如OLED支撑膜、缓冲泡棉胶等创新性高附加值产品，还能吸引高端研发人才，强化产学研合作的硬件基础。同时，研发条件的改善也能让公司紧跟行业技术革新趋势，布局下一代产品研发，巩固在基膜、胶水、涂布一体化等领域的技术优势，筑牢行业技术壁垒。

优化财务状况，保障经营稳健性：定增中2.07亿元用于补充流动资金，既能满足公司业务扩张带来的营运资金需求，保障供应链周转和产能爬坡阶段的客户交付能力，还能优化公司资本结构，减少对债务融资的依赖，降低财务风险。这种资金安排为公司各项业务的稳步推进提供了“缓冲带”，避免因资金压力影响项目建设进度和市场拓展节奏，保障公司长期健康发展。

完善业务闭环，提升综合运营效率：此次定增的四大募投项目形成了完整的业务支撑闭环。标签材料扩产保障现金流稳定，电子级材料扩产打开高毛利空间，研发中心升级为前两者提供技术支撑，补充流动资金则保障全链条顺畅运转。例如智能生产体系的搭建能降低综合生产成本，研发与产能的协同可快速将技术优势转化为规模效益，这种协同效应能全面提升公司的生产效率、产品竞争力和市场响应速度，推动公司实现高质量发展。

定增进程

预案时间：2025年9月2日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过定增相关议案，定增预案随之披露，后续于9月29日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。11月11日，公司披露定增预案修订稿，对募集资金总额和发行数量进行了小幅调整。

受理时间：2025年10月28日，公司收到上交所出具的受理通知，上交所认为其报送的发行证券申请文件齐备、符合法定形式，决定予以受理。

问询时间：2025年11月4日，公司收到上交所出具的关于本次定增申请文件的审核问询函。

回复时间：公司会同相关中介机构完成问询函问题的研究落实后，于2025年11月22日披露问询函回复相关文件，上交所官网也于11月26日更新审核状态为“已回复”。

过会时间：2025年12月15日，公司收到上交所出具的审核意见，确认本次定增申请符合发行、上市条件和信息披露要求，意味着本次定增顺利通过上交所审核。

提交注册时间：截至2025年12月17日，暂未披露具体提交注册的时间。根据上交所审核意见，其会在收到公司申请文件后提交中国证监会注册，后续需以公司发布的相关进展公告为准。