比依股份定增回复问询 拟募集资金4.82亿元

中国上市公司网讯 9月11日，上交所官网显示，浙江比依电器股份有限公司(股票简称：比依股份，股票代码：603215)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在发行董事会决议日至发行日期间发生送股等除权事项，发行数量将作相应调整。

发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格将根据发行对象申购报价情况，由公司董事会或董事会授权人士与保荐机构协商确定。

募集资金金额：原计划募集资金总额不超过62,437.49万元，2025年9月8日晚间，比依股份发布公告称，募集资金总额调整为不超过48,200万元，扣除发行费用后的净额将全部用于中意产业园智能厨房家电建设项目(二期)。

锁定期：发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，因公司分配股票股利等情形所衍生取得的股票亦应遵守此锁定安排。

定增问询回复中主要涉及的内容

产能规划合理性：中意产业园智能厨房家电建设项目整体产能2500万台，一期主要是基础款产能搬迁，二期为升级款产能。从市场空间看，全球小家电市场规模稳步增长，空气炸锅/空气烤箱、环境电器、奶泡机等募投相关产品市场前景良好，如空气炸锅/空气烤箱预计2032年市场规模将达100亿美元，年均复合增长率为13.18%。公司产能利用率持续高于95%，在手订单充足，且与同行业可比公司扩产情况相比，规划产能具有合理性，与市场需求变化相匹配，不过也对产能消化风险进行了充分揭示。

业务成熟度与技术研发：募投产品属于公司现有成熟业务，公司已完成相关技术研发。例如空气炸锅/空气烤箱等产品，公司在生产工艺、智能功能研发等方面已有一定积累，本次升级主要是在现有基础上针对智能化等方面进行优化，募投项目实施不存在较大不确定性。

项目具体内容及测算依据：详细说明了募投项目土地、建筑工程、装备购置等内容。建筑工程面积、设备购置数量与新增产能相匹配，如根据生产工艺和产能需求确定设备数量等。资金用途及单位投资产值与前次募投项目存在差异，主要是由于产品结构、设备选型等不同，具有合理性，且经测算不会出现资金闲置或大额结余情形。

效益测算合理性：效益测算中，预计销量根据市场需求、公司市场份额及产能爬坡情况确定，项目建设期3年，第2年开始投产，第6年达产，产能爬坡合理。销售单价遵循“成本+利润”的成本加成定价模式，综合考虑产品成本和市场竞争等因素。与公司或同行业类似项目对比，本次募投项目效益测算关键参数确定依据合理，测算结果审慎、合理，预计年均营业收入为161,845.77万元，年均净利润为16,619.06万元，毛利率为17.91%。

融资规模合理性：结合公司现有资金余额、未来资金流入及流出情况，考虑到公司业务发展规划、各项资本性支出等因素，公司存在资金缺口，本次融资规模是基于公司实际需求确定的，具有合理性，能够满足募投项目资金需求，支持公司业务持续发展。