科马材料北交所IPO提交注册 拟募集资金2.06亿元

中国上市公司讯 8月26日，北交所官网显示，浙江科马摩擦材料股份有限公司(以下简称“科马材料”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

主营业务：专注于干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产与销售，致力于新型摩擦材料开发应用。主要产品为干式摩擦片和湿式纸基摩擦片，干式摩擦片有T1和T2产品，2023年7月T1产品停产，目前专注于T2产品。

公司地位：是中国摩擦密封材料协会副理事长单位、中国汽车工业协会离合器委员会理事单位，也是国内干式离合器摩擦片行业标准主导者之一，参与多项国家标准、行业标准及团体标准起草。同时，公司为高新技术企业、工信部专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”企业等。

技术研发：拥有省级企业技术中心、浙江省博士后工作站，坚持自主研发与技术创新，产品具有摩擦系数稳定、磨损率小等特点，生产工艺注重绿色环保，已导入并实施ISO14001:2015环境管理体系，2021年获“浙江省绿色工厂”称号。

客户群体：产品应用于中国重汽、一汽解放、东风汽车等众多国内知名品牌企业，还应用于标志、雷诺、尼桑等国外品牌，部分产品出口至伊朗、意大利等国家，也应用于华为鸿蒙智行车型赛力斯问界、长安深蓝/启元系列、奇瑞风云系列等新能源车型。

股权结构：控股股东为科马实业，持有公司65.87%的股份。实际控制人为王宗和、廖爱霞、徐长城、王婷婷，四人合计控制公司股份5296.90万股，占总股本的84.40%，且已签订《一致行动协议》。

财务数据：2022-2024年，公司实现营业收入分别为2.02亿元、1.99亿元、2.49亿元;对应实现扣非归母净利润分别为3695.24万元、4426.86万元、6871.57万元。

发行概况

发行股份数量：发行前总股本6276万股，拟发行不超过2092万股(未考虑超额配售选择权)，发行后总股本8368万股(不包括超额配售)。

发行价格：拟发行价9.86元。

募集资金金额：拟募集资金2.06亿元，主要用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目、研发中心升级项目。

发行市盈率：拟发行市盈率12.02倍。

每股收益：2024年扣非利润6872万元，发行后每股收益0.82元。

上市意义

提升研发与生产能力：上市募集资金将用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目和研发中心升级项目。可引进全自动编程热压机等先进生产设备，提高自动化水平和生产效率，打造智能制造基地;还能引入全尺寸振颤台架试验机等试验检测设备，增强研发实力，助力公司保持技术领先优势。

扩大市场份额：作为内资汽车零部件供应商佼佼者，上市有助于科马材料吸引更多客户资源。凭借资金与技术优势，可满足更多市场需求，进一步扩大在汽车摩擦材料市场的占有率，提升行业影响力。

推动产业升级：科马材料是工信部专精特新“小巨人”企业，其上市是北交所对“专精特新”企业支持的体现，募投项目将推动汽车零部件产业升级，为更多“隐形冠军”企业资本化提供范本，助力中国汽车零部件产业国产化替代进程。

增强资本实力与品牌影响力：上市后公司能利用资本市场平台，通过多种方式融资，为长远发展提供资金保障。同时，企业知名度和透明度提升，有助于增强客户、供应商信心，吸引优秀人才，进一步提升品牌形象，利于开拓国内外市场。

顺应行业发展趋势：汽车产业向电动化、智能化转型，科马材料上市后可借助资本力量，加速技术创新，推出更符合市场需求的产品，如扭矩减振器用干式摩擦片已配套多款新能源车型，上市将助力公司更好地顺应行业趋势，抓住新能源汽车发展机遇。

上市历程

首次筹备创业板上市受挫：2011年9月，科马材料与浙商证券签订辅导协议，并在浙江证监局进行辅导备案。但因2012年业绩下滑，不符合当时创业板发行条件，2013年终止了创业板上市筹备工作。

挂牌新三板：2014年，科马材料决定先挂牌新三板，以积累资本市场经验，为后续上市做准备。

再次冲击创业板未果：2021年3月，科马材料终止新三板挂牌，更换保荐机构为安信证券，再次冲击创业板。2022年6月28日，其创业板上市申请获受理，随后进入问询环节。但在回复两轮问询后，因营业收入复合增长率不达标、创业板定位等因素，于2023年3月撤回申请，终止上市进程。

转战北交所并过会：2024年3月，科马材料再次挂牌新三板。同年6月24日，公司向北交所提交上市申请并获受理，保荐机构为国投证券。2025年1月8日，北交所发出第三轮问询函。2025年8月11日，北交所上市委员会审议通过了科马材料的上市申请。