海安橡胶深交所主板IPO提交注册 拟募集资金29.52亿元

中国上市公司讯 8月18日，深交所官网显示，海安橡胶集团股份公司(以下简称“海安橡胶”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

发展历程：公司成立于2005年12月29日，曾用名福建省海安橡胶有限公司、福建省莆田市海安橡胶有限公司。2008年6月30日，成功下线37.00R57巨型工程子午线轮胎，被誉为“中国第一胎”。2015年，研发出目前全球最大尺寸的全钢巨胎产品——59/80R63规格全钢巨胎。

企业规模：总部位于福建省莆田市，在上海及厦门等地设有全球销售及运营服务中心。企业占地面积475亩，注册资金13948万元，员工人数1629人(2024年)。

主营业务：专业从事巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售以及矿用轮胎运营管理业务，产品系列覆盖14.00R25至59/80R63等全规格型号。

市场地位：根据弗若斯特沙利文发布的报告，海安橡胶全钢巨胎产量位居全球第四，占比约为6.5%，仅次于国际三大品牌，在国内企业中产量排名第一。其产品远销几十个国家和地区，2024年境外收入占比达74.23%。

技术实力：公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心及省巨型工程子午线轮胎企业重点实验室等研究机构。在胎体结构、胶料配方和工艺制造等研究方面实现了多项关键技术突破，已拥有国家专利70多项。

经营业绩：2022年至2024年，海安橡胶实现营收分别为7.59亿元、15.08亿元、22.51亿元;归母净利润分别为7945.51万元、3.54亿元、6.54亿元。2025年第一季度，海安橡胶实现营业收入4.68亿元，同比下降9.62%。

发行基本信息

拟发行数量：不超过46,493,334股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过185,973,334股。

募集资金总额：295,231.79万元。

募集资金用途：全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目(19.45亿元)、全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目(3.71亿元)、研发中心建设项目(2.86亿元)、补充流动资金(3.5亿元)。

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司。

上市意义

对公司自身发展的意义

突破产能瓶颈：全钢巨胎市场需求大，海安橡胶产品供不应求。通过上市实施募投项目，如“全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目”，可扩建升级生产装备、改进工艺，有效提升整体产能规模，缓解生产压力，更好地满足订单增长需要，发挥规模效应。

提升研发实力：上市后实施“研发中心建设项目”，能够改善研发条件，增强自主创新能力，进一步提高产品质量和性能，从而提升产品竞争力及品牌影响力，有助于公司在科技创新、技术研发等方面构建独特的核心竞争力。

吸引优秀人才：上市可以提升公司的知名度和影响力，为吸引更多行业内优秀人才提供有利条件，提升公司整体研发实力和管理水平，为公司的长远发展打下坚实的人才基础。

优化财务结构：募集资金补充流动资金，能够补充公司日常营运资金需要，优化财务结构、降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，使公司能够更稳健地发展。

提升品牌知名度：上市能够提升公司在国内外全钢巨胎行业内的品牌知名度，有利于进一步扩大产品的市场占有率，加速新客户的开拓，实现持续稳健发展。

对行业发展的意义

加速进口替代：海安橡胶全钢巨胎产品凭借优异的质量和性能，逐步打破了国内全钢巨胎市场由国际三大品牌垄断的局面，实现了进口替代。上市后，随着产能和品质的进一步提升，将更好地实现进口替代，推动全钢巨胎行业的国产化进程。

保障供应链安全：全钢巨胎是重型矿用卡车的关键易耗品，在国际贸易环境日益复杂的情况下，海外轮胎三巨头大部分全钢巨胎产能安置在美国本土。海安橡胶的上市有助于保证国家矿业供应链安全，也为中国矿业、工程机械企业提供了强有力的供应链安全保障，进而跟着这些企业一起走出去，提升中国轮胎行业在国际市场的竞争力。

对地区经济发展的意义

注入新动能：海安橡胶上市融资后，计划投资于实实在在的产业项目，如在莆田的扩产及自动化生产线技改升级等项目，将为莆田经济高质量发展增添新动力、激发新活力，带动当地相关产业的发展，促进就业和经济增长。

上市历程

申请获受理：2023年6月12日，海安橡胶在深交所IPO获得受理。。

审核问询：2023年7月7日，深交所发出第一轮审核问询函;9月21日，发出第二轮审核问询函。2024年3月15日，海安橡胶及相关中介机构完成了第二轮回复。

更新材料：2024年12月11日，公司更新了招股说明书，继续推进其上市计划。

上市过会：2025年5月30日，深圳证券交易所上市审核委员会2025年第9次审议会议召开，海安橡胶成功通过审核，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

提交注册：2025年8月18日，海安橡胶深交所主板IPO审核状态变为“提交注册”。