精达股份可转债回复问询 拟募集资金9.56亿元

中国上市公司网讯 8月12日，上交所官网显示，铜陵精达特种电磁线股份有限公司(股票简称：精达股份，股票代码：600577)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行目的：为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，扩大公司经营规模。

发行规模：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过95,600万元，扣除发行费用后用于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目和补充流动资金。

发行对象：为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价，具体由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

可转债问询回复中主要涉及的内容

关于本次募投项目

与现有业务关系：本次募投项目产品为漆包铜圆线、漆包铝圆线、无氧铜杆、漆包铜扁线等，均围绕公司电磁线主业，是对现有产能的扩充。与现有产品相比，漆包线产品规格直径范围更小，耐热等级范围更高。与前次募投项目相比，虽产品相似，但在实施主体、实施地点和服务区域等方面存在不同，主要是为满足不同区域市场客户需求，不存在重复性投入，符合投向主业要求。

产能扩张合理性：结合市场空间来看，募投项目相关产品应用于新能源等领域，市场空间广阔。公司还说明了现有产能及产能利用率、意向客户需求及验证情况等，表明新增产能具有必要性与合理性。同时，公司也阐述了产能消化措施，如凭借现有客户资源和市场渠道，继续深化与通用汽车、联合电子等知名企业合作等。

前次募投情况：前次募集资金永久补流后，非资本性支出占前次募集资金总额比例达37.7%，超出30%上限，超限部分6,062万元需从本次募资中扣除。前次募投项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”效益未达预期，主要是受市场环境变化、原材料价格波动等因素影响，这些因素对本次募投项目影响较小。本次效益预测是基于市场调研、客户需求及公司自身技术实力等，关键指标预测过程合理，效益预测较为谨慎。

融资规模合理性：公司说明了本次募集资金投向的具体内容及其测算过程，结合公司现有资金余额、未来资金流入及流出、各项资本性支出、资金缺口等情况，论证了本次融资规模的合理性。

关于业务经营情况：回复中可能对公司的业务模式、市场竞争力、行业地位、业绩表现等方面进行了阐述，以说明公司的经营状况良好，具备实施本次可转债发行及募投项目的能力，但具体内容未在公开报道中详细披露。

关于公司控制权：2024年10月原控股股东特华投资协议转让股份后，公司进入无实际控制人状态。当前股权由李光荣及一致行动人、华安保险、自然人乔晓辉三股主要力量构成。尽管无实际控制人，但李光荣阵营通过治理设计掌握董事会主导权，华安保险承诺支持现有董事会稳定，乔晓辉书面承诺不谋求控制权、不提名董事，公司控制权结构相对稳定。