惠城环保定增回复问询 拟募集资金8.5亿元

中国上市公司网讯 8月5日，深交所官网显示，青岛惠城环保科技集团股份有限公司(股票简称：惠城环保，股票代码：300779)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：不超过35名(含35名)特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司等管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会根据询价结果，与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行方式与定价：采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利等除权除息事项，发行底价将作相应调整。

发行数量：不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的30%，即不超过58,197,099股(含本数)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在董事会决议公告日至发行期间发生除权除息事项或其他导致发行前公司总股本减去库存股的数量发生变动的情况，则发行数量上限进行相应调整。

募集资金金额及用途：募集资金总额不超过85,000万元(含本数)，扣除发行费用后，拟投入揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目3.5亿元、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目2.5亿元，其余2.5亿元用于补充流动资金。

限售期：特定对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后减持按中国证监会及深交所的有关规定执行。因上市公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

定增问询回复中主要涉及的内容

业绩相关问题：报告期内公司扣非归母净利润波动较大，2023年同比大幅增长主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用项目(一阶段)运行。2023年、2024年1-9月，公司对中国石油销售收入占主营业务收入比例较高，因中国石油为灰渣利用项目唯一客户。2024年1-9月，受灰渣组分变化、生产人员增长等因素影响，处置成本上升，叠加宏观经济下行等影响，公司营业收入同比增加但扣非归母净利润同比下降。

财务状况相关问题：2023年末公司固定资产大幅增加，是因多个项目投产，在建工程转入固定资产核算。截至2024年9月30日，公司在建工程账面价值较高，资产负债率高于同行业可比公司。公司存货账面价值逐年增长，实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其持有发行人股份比例为47.21%。2023年公司销售费用增幅较大，主要是代理费、招待费、职工薪酬增长所致。此外，截至报告期末，公司交易性金融资产为购买的理财产品。

项目运营相关问题：石油焦制氢灰渣综合利用项目采用“以产定购”采购模式和稳定的销售模式，与广东石化签署长期合作协议。项目收入根据灰渣接收量及实际处置量确认，成本受材料、人工等因素影响，2025年1-6月因处置量增加和技术优化，单位成本有所下降。该项目回款情况良好，基于技术创新性及合作协议违约条款，广东石化选择或增加其他合作方、与公司合作关系终止的可能性较小，公司拟通过推进二期项目等措施应对潜在风险。