应流股份可转债提交注册 拟募集资金15亿元

中国上市公司讯 8月5日，上交所官网显示，安徽应流机电股份有限公司(股票简称：应流股份，股票代码：603308)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行规模：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过15亿元。

资金用途：扣除相关发行费用后，将用于叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

债券面值：按面值发行，每张面值为人民币100元。

债券期限：可转债存续期限为6年。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)，公司原股东享有优先配售权。

可转债的影响

满足资金需求与降低融资成本：本次可转债募集资金用于叶片机匣加工涂层等项目及补充流动资金等，能较好地解决公司长期资金需求。且与银行贷款等融资方式相比，可转债票面利率较低，可减少公司利息支出，显著降低融资成本。

优化资本结构：发行可转债有助于优化公司资本结构。一方面，募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可缓解债务压力，降低资产负债率。另一方面，若可转债在转股期内实现转股，公司净资产规模将增加，无需再支付债券本金和利息，进一步改善营运资金，降低偿债风险。

提升业务竞争力：叶片机匣加工涂层项目可使公司形成完整生产链，提高产品附加值，满足客户一站式采购需求，增强在航空发动机和燃气轮机零部件领域的竞争力。先进核能材料及关键零部件智能化升级项目将引进自动化生产线和智能制造系统，扩大先进核能材料产能，提升公司在该领域的核心竞争力。

推进战略布局：募集资金投资项目符合公司“产业链延伸、价值链延伸”的发展战略及“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”的发展理念，有助于以价值链延伸推动产业升级发展，培育新的业绩增长亮点，助力公司实现战略目标。

增强市场影响力：可转债发行申请获得上海证券交易所上市审核委员会批准，能为公司后续发展提供更多资金支持，向市场传递出公司积极发展的信号，增强投资者对公司的信心，提升公司市场形象和影响力，可能吸引更多资金流入和合作机会。

可转债进程

预案时间：2024年10月29日，应流股份发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案。

受理时间：2025年4月24日，公司收到上交所出具的受理通知，上交所决定予以受理并依法进行审核。

问询时间：2025年5月14日，应流股份收到上交所出具的《关于安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。

回复时间：2025年5月29日，公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。

过会时间：2025年7月24日，上海证券交易所上市审核委员会召开会议，审议认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，审核通过。