中科飞测定增提交注册 拟募集资金25亿元

中国上市公司讯 7月16日，上交所官网显示，深圳中科飞测科技股份有限公司(股票简称：中科飞测，股票代码：688361)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

方案进度：本次向特定对象发行股票方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，且已获上海证券交易所上市审核中心审核通过，尚需经中国证监会同意注册后方可实施。

发行对象：不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过9600万股(含本数)。

发行价格：本次向特定对象发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金总额：不超过25亿元(含本数)。

募集资金用途：扣除发行费用后的募集资金净额拟投入上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目和补充流动资金，计划投入金额分别为11.8亿元、6.2亿元和7亿元。

股票锁定期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

定增的影响

提升研发与产业化能力：募集资金用于上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目，可持续提高研发测试能力，推动公司设备产品及智能软件产品研发进程，不断提升产品性能和核心技术指标，加快半导体量/检测设备进口替代，助力公司在高端半导体质量控制领域保持技术领先优势。

优化产能布局：上海高端半导体质量控制设备产业化项目将重点提高明场纳米图形晶圆缺陷检测设备等新产品系列以及现有系列新一代产品的产业化能力，缓解公司产能瓶颈问题。同时，公司在上海新建产业化基地有利于利用长三角地区优势，扩充当地产能，提高客户需求响应速度及产品交付效率，增强客户黏性，巩固并提高公司行业市场地位和市场份额。

增强资金实力与优化财务结构：补充流动资金可在一定程度上解决公司未来经营性现金流需求，降低财务风险，为公司经营规模快速增长提供资金保障。公司资产负债率有望从当前的56%降至45%左右，资本结构得到优化，有利于公司更稳健地发展。

顺应行业发展趋势：此次定增是公司应对行业HBM等新兴领域的2.5D/3D先进封装技术等快速发展趋势的重要举措。随着半导体制程工艺发展，客户对集成电路产品生产过程中的质量控制需求增大，定增有助于公司更好地满足市场需求，抓住半导体设备国产化关键窗口期的发展机遇。

提升公司品牌形象与运营效率：总部基地及研发中心升级建设项目将进一步提升公司品牌形象，实现公司集约化、系统化运营与管理，并改善公司研发场地及软硬件设施，进一步提高研发效率，满足前沿产品的研发需求。

定增进程

预案时间：2024年12月6日，公司召开董事会审议相关定增事项，可视为预案相关时间节点，后续在2025年4月15日披露了向特定对象发行股票证券募集说明书(修订稿)，对定增相关内容进一步明确。

受理时间：2025年1月22日，中科飞测收到上海证券交易所通知，其定增申请因文件齐备、符合法定形式而被受理。

问询时间：2025年2月13日，上海证券交易所出具《关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2025〕12号)。

过会时间：2025年7月11日，上交所官网显示中科飞测向特定对象发行股票获得上海证券交易所上市审核中心审核通过，即该日为过会时间。