上能电气定增回复问询 拟募集资金16.5亿元

中国上市公司网讯 7月16日，深交所官网显示，上能电气股份有限公司(股票简称：上能电气，股票代码：300827)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：为包括公司控股股东吴强先生在内不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者及自然人等。吴强先生以5000万元认购公司本次发行的股票，其他股票由其他发行对象认购。

发行价格：采用竞价方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。最终发行价格将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

发行数量：不超过107,866,570股(含本数)，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将根据募集资金总额除以发行价格计算得出，并由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。

限售期：发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

募集资金用途：募集资金总额不超过16.5亿元，其中8.9亿元用于年产25GW组串式光伏逆变器项目，6.1亿元用于年产15GW储能变流器项目，1.5亿元用于补充流动资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于公司经营业绩

业绩波动原因：说明2021年至2024年1-9月主营业务收入及扣非后净利润的变化情况，分析业绩存在较大波动的原因，如结合光伏发电行业周期、分业务板块收入和利润贡献度、毛利率波动情况等，解释收入与利润变动趋势存在差异的具体原因。

毛利率情况：针对2021年至2024年1-9月主营业务毛利率波动较大且低于同行业平均水平的情况，说明原因及合理性，以及各业务板块毛利率水平及波动与同行业可比公司的对比情况，同时阐述应对行业竞争加剧等不利因素的措施及有效性。

境外销售情况：介绍逆变器境外销售的主要业务模式和经营情况，按主要国家或地区划分的金额及占比，说明2024年1-9月境外销售占比上升且毛利率增长的原因，以及国际市场环境变化对公司境外销售的影响。

客户与供应商情况：对2021年第一大客户后续未进入前五大客户，以及2024年1-9月前五大客户新增情况进行说明，解释前五大客户和前五大供应商为同一控制下公司的情形及合理性。

财务指标分析：分析公司存货、合同资产、预付账款、其他应付款等科目余额变化的原因，说明资产负债率、短期借款等指标变动情况，以及对公司财务状况和经营稳定性的影响。

关于募投项目

项目合理性：说明年产25GW组串式光伏逆变器项目和年产15GW储能变流器项目的必要性和可行性，结合市场需求、公司现有产能利用率(如2021年至2024年1-9月储能变流器产品产能利用率较高，2024年1-9月产量为产能十倍以上)等情况，论证项目建设的必要性。

产能消化措施：阐述公司为消化新增产能拟采取的措施，包括市场开拓计划、客户资源维护、产品竞争力提升等方面，以应对可能存在的产能过剩风险。

经济效益预测：说明募投项目的经济效益预测依据和过程，分析项目达产后对公司营业收入、净利润等财务指标的影响，以及投资回收期、内部收益率等关键指标情况。

其他问题：还可能涉及对公司治理结构、内部控制制度、本次定增对公司股权结构和治理机制影响等方面的说明，以及对监管机构提出的其他相关问题的回复，确保公司定增事项符合法律法规和信息披露要求。