微导纳米可转债提交注册 拟募集资金11.7亿元

中国上市公司讯 6月6日，上交所官网显示，江苏微导纳米科技股份有限公司(股票简称：微导纳米，股票代码：688147)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行概况

发行总额：不超过人民币117,000万元。

每张面值：人民币100元。

债券期限：自发行之日起六年。

上市地点：上海证券交易所。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

发行方式：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

募集资金用途：扣除发行费用后全部投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目、补充流动资金，拟投入金额分别为6.43亿元、2.27亿元、3亿元。

可转债影响

满足资金需求：公司计划将募集资金用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设、研发实验室扩建以及补充流动资金。通过发行可转债募集不超过11.7亿元资金，能够有效满足公司在扩大生产规模、提升研发能力以及维持日常运营等方面的资金需求，推动公司业务发展。

提升生产与质控能力：“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”将引进先进生产设备和验证检测设备，不仅能增加公司产能，以满足不断增长的市场需求，还有助于进一步提高质控能力，保障高效稳定的交付水准，为公司在市场竞争中提供有力的生产保障。

增强研发创新实力：研发实验室扩建项目将配备先进的量测设备，有助于提升公司的研发能力和科技成果转化效率。虽然短期内不会直接产生经济效益，但从长远来看，能够增强公司的核心竞争力，使公司在不断推陈出新的市场环境中保持技术优势，为实现成为世界级的微纳制造装备领军企业的目标提供技术支撑。

优化财务状况：补充流动资金可以使公司营运资金需求得到有效满足，资产结构更加稳健，进一步提升公司的整体抗风险能力，保障公司持续稳定发展。同时，可转债在未转股前属于公司的负债，利息支出可以在税前扣除，具有一定的税盾作用，能够降低公司的融资成本。

扩大市场影响力：可转债的发行和上市会吸引更多投资者关注微导纳米，提高公司的知名度和影响力，为公司吸引更多的战略投资者提供可能性，有助于公司进一步拓展业务，提升市场地位，推动公司长期发展。

可转债进程

2024年5月29日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券的预案》。

2024年11月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏微导纳米科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，可转债申请正式获上交所受理。

2025年5月23日，上海证券交易所上市审核委员会召开2025年第16次审议会议，微导纳米可转债申请获上交所通过。