显盈科技可转债回复问询 拟募集资金2.7亿元

中国上市公司网讯 5月12日，深交所官网显示，深圳市显盈科技股份有限公司(股票简称：显盈科技，股票代码：301067)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行规模：拟发行不超过人民币2.7亿元。

票面金额：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起六年。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

募集资金用途：拟用于越南生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

保荐机构：国金证券股份有限公司。

可转债问询回复中主要涉及的内容

关于公司自身情况

公司业务与行业地位：详细介绍公司在消费电子领域的业务布局，包括产品类型、应用场景等，阐述公司在行业中的技术优势、市场份额及竞争地位，以说明公司具备稳定的经营基础和良好的发展前景，为可转债的发行提供支撑。

财务状况：对公司的财务数据进行深入分析，如近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务指标。解释营收增长、利润波动的原因，说明公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等状况，证明公司有足够的财务实力来承担可转债的本息支付义务。

关于可转债发行方案

发行规模与资金用途：说明本次可转债发行规模的确定依据，结合公司的发展规划和资金需求，详细阐述募集资金拟投资项目的具体情况，包括项目背景、建设内容、投资预算、预期收益等，论证资金用途的合理性和必要性，确保募集资金能够有效用于公司的业务拓展和产业升级。

转股条款：对转股价格的确定方法、调整机制以及转股期限等条款进行解释和说明。说明初始转股价格的合理性，以及在公司发生权益变动等情况下转股价格调整的原则和方式，确保转股条款符合市场惯例和公司及投资者的利益。

关于风险因素

市场风险：分析市场需求变动、行业竞争加剧、产品价格波动等市场因素对公司业绩和可转债投资价值的影响，提醒投资者关注市场风险。

经营风险：提及公司在生产经营过程中可能面临的风险，如原材料供应短缺、生产成本上升、技术创新压力、客户集中等问题，以及公司应对这些风险的措施，让投资者了解公司的风险承受能力和应对策略。

可转债相关风险：重点说明可转债的特有风险，如利率风险、转股价格波动风险、提前赎回风险、回售风险等，使投资者充分认识到投资可转债可能面临的各种风险。

关于合规性与其他事项

发行程序合规性：说明公司本次可转债发行已履行的内部决策程序和相关审批手续，确保发行过程符合法律法规和公司章程的规定。

关联交易与同业竞争：核查并披露公司是否存在与关联方之间的重大关联交易，以及是否存在同业竞争情况。如有，需说明关联交易的合理性和必要性，以及解决同业竞争的措施，以保证公司的独立性和规范运作。

中介机构意见：引用保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构对公司可转债发行的专业意见，包括对公司财务状况、业务合规性、发行方案等方面的核查结论，增强问询回复的可信度和专业性。