湘潭电化可转债注册获同意 拟于深交所上市

中国上市公司网讯 4月28日，湘潭电化科技股份有限公司(股票简称：湘潭电化，股票代码：002125)披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告，公司可转债注册获同意，拟于深交所上市。

湘潭电化从事的主要业务为电池材料业务和污水处理业务。2023年度，公司营业收入90%以上来自电池材料业务。

公司的电池材料业务主要产品包括P型EMD、碱锰型EMD、高性能型EMD、一次锂锰型EMD、锰酸锂正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍。其中P型EMD、碱锰型EMD、高性能型EMD、一次锂锰型EMD主要应用于一次电池的生产，锰酸锂正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍主要应用于二次电池领域。

公司污水处理业务主要包括污水、污泥处理业务，采用“政府特许、政府采购、企业经营”的经营模式，主要运营主体有湘潭污水、鹤岭污水，同时湘潭污水还受托运营九华污水处理厂。

从母公司开始，公司经营锰产品已60余年，沉淀了深厚的文化底蕴。公司一直稳健发展、守正创新，专注于锰系电池正极材料的研发与制造，持续深耕细分市场，不断推进产品迭代升级，近年来公司产业链布局也在持续完善和优化中，锰系电池材料产品应用于一次电池和新能源电池领域，品牌价值和客户认可度高。公司核心竞争力在于公司拥有领先的专业技术、差异化的产品、快速的市场反应能力、执行力强的经营团队以及一体化的产业链布局。

湘潭电化本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.87亿元，扣除发行费用后用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目、补充流动资金。

湘潭电化表示，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，符合公司稳固锰系行业领先地位并积极拓展新能源电池材料业务的战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目完成后，将进一步优化公司的产业布局和产品结构。凭借公司多年经营积累的大量资源和渠道，可实现募投项目与现有业务板块的联动，形成公司新的利润增长，从而提高公司核心竞争力和盈利水平，促进公司的可持续发展。

本次可转换公司债券发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所上升，但公司的资金实力会得到增强。随着投资者陆续将可转换公司债券转换为公司 A 股股票，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。本次发行可转换公司债券，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将有所增加。随着募集资金投资项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况将进一步优化。