晶华新材定增提交注册 拟募集资金2.27亿元

中国上市公司讯 4月9日，上交所官网显示，上海晶华胶粘新材料股份有限公司(股票简称：晶华新材，股票代码：603683)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行方式：采取以简易程序向特定对象发行股票的方式。

发行对象：为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金等不超过35名特定投资者。发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票，且在本次发行前后与晶华新材均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

发行数量：27,199,772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，不超过本次发行前公司股本总数的30%。

募集资金：总额不超过22,739.01万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于西南生产基地项目(一期)、补充流动资金。

定价基准日：为发行期首日，即2024年12月25日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，此次发行定价为8.36元/股。

限售期：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

定增影响

优化产能布局：公司计划将募集资金投入西南生产基地项目(一期)，该项目建成后将形成年产6亿平方米新型胶粘材料、4万吨高性能可降解纸基新材料的生产能力。这有助于晶华新材实现长三角、珠三角、中西部地区的产能布局，发挥各生产基地的协同效应，使江苏晶华和安徽晶华工厂专注于高附加值产品生产，西南生产基地专注于工业胶粘材料生产，实现产能聚焦与整合。

降低生产成本：西南地区具有能源优势，通过建设西南生产基地，晶华新材能够利用当地的能源资源，进一步降低生产成本，提升产品在市场中的竞争力，从而提高公司的经济效益和综合实力。

满足市场需求：晶华新材的下游市场需求旺盛，2021至2023年度及2024年前9月，募投项目产品的营业收入占主营业务收入的比例较高，业务产能接近饱和。此次定增有助于公司扩大生产规模，满足市场对其产品的需求，巩固和提升公司在胶粘材料行业的市场地位。

补充流动资金：部分募集资金用于补充流动资金，有助于充实公司日常经营所需资金，提升公司财务支付能力，缓解资金压力，降低资金成本，使公司能够更灵活地应对市场变化和业务发展的资金需求。

推动战略转型：胶粘带行业已从传统制造业向科技含量高、应用领域广的新兴材料行业演变。晶华新材通过定增募资投入新项目，有助于顺应行业发展趋势，优化产品结构，推动公司向新能源动力电池胶粘产品解决方案服务商等方向转型，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

定增进程

2024年7月12日，发布2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案。

2024年12月25日，确定发行期首日为定价基准日。

2025年3月11日，披露2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)。

2025年3月31日，公司收到上海证券交易所关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请的审核意见，审核通过。