太龙股份定增提交注册 拟募集资金1.8亿元

中国上市公司讯 3月17日，深交所官网显示，太龙电子股份有限公司(股票简称：太龙股份，股票代码：300650)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行目的：拟募集资金总额不超过1.8亿元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，以满足未来业务增长的营运资金需求，优化公司财务结构，推动公司进一步发展。

发行对象：公司控股股东、实际控制人庄占龙，其将以现金认购本次发行的全部股票。

发行股票种类及面值：境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

发行价格：最初确定的发行价格为7.90元/股，鉴于公司2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据定价原则，发行价格调整为7.84元/股。

发行数量：不超过22,959,183股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终同意注册的发行数量与该数量不一致，将以中国证监会最终同意注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

限售期：庄占龙承诺本次定增所认购的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

定增影响

对公司财务状况的影响：

优化资本结构：定增募集资金不超过1.8亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款，资金注入后公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，如2024年上半年公司资产负债率为41.19%，定增完成后财务杠杆更合理，财务稳定性增强，抗风险能力提高。

降低财务费用：公司有息负债占比较高，利息费用较大，报告期内利息费用分别为1693.48万元、1829.59万元、2667.57万元和1018.69万元，定增资金用于偿还银行贷款，可减轻利息支出压力，提高盈利水平。

对公司业务发展的影响：

满足业务资金需求：太龙股份半导体分销业务资金门槛高，业务增长与资金规模密切相关，2023年下半年以来半导体市场景气度回升，定增资金可满足公司营运资金需求，助力公司把握市场机遇，扩大业务规模。在汽车电子领域，公司加大市场资源开发力度，业务增长明显，资金支持有助于其进一步拓展该领域业务。

增强创新发展能力：公司将利用募集资金加强商业照明业务的“智能”和“智慧”属性，通过物联网技术等实现对照明设备的智能化控制，打造智能商业照明，助力智慧门店发展，提升公司在商业照明领域的核心竞争力，推动业务转型升级。

对公司股东结构的影响：发行前，庄占龙持有公司22.10%的股份，发行完成后，其控制股份比例变更为不超过29.51%，控股股东、实际控制人的持股比例得到提升，有助于增强公司控制权的稳定性，也向市场传递出实控人对公司长期发展的信心。

对公司股价的影响：定增对股价的影响较为复杂。一方面，定增由控股股东全额认购，显示出实控人对公司的信心，从长期看有助于提升公司整体投资价值，保护全体股东利益，可能会对股价产生积极影响。另一方面，定增价格为7.84元/股，低于当前股价，且股票供给增加，可能会导致股票稀缺性降低，在市场需求相对稳定的情况下，短期内对股价产生一定的下行压力。

定增进程

2024年10月25日，深交所官网披露了太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)，公司定增材料被正式受理。

2024年11月12日，太龙股份收到深交所出具的《关于太龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。

2024年12月20日，公司披露了《关于太龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

2025年2月28日，太龙股份收到深交所上市审核中心出具的《关于太龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求