赛力斯并购重组提交注册 拟收购龙盛新能源100%股权

中国上市公司讯 1月27日，赛力斯集团股份有限公司(股票代码：601127，股票简称：赛力斯)向中国证监会提交了并购重组注册申请。

公司基本情况

业务布局

整车业务：以AITO问界系列为主，包括问界M5、问界M7、问界M9等车型，还有赛力斯SF5以及蓝电等新能源品牌车型。

供应链业务：涵盖新能源汽车及传统汽车核心三电(电池、电机、电控)、核心部件总成等产品的研发、制造等环节。

进出口业务：积极推进海外市场布局，2023年海外营业收入达到49.66亿元。

经营业绩

2024年上半年：实现营业收入650.44亿元，同比增长489.58%;归属净利润16.25亿元，同比增长220.85%。

2024年前三季度：实现营业收入1066.27亿元，同比增长539.24%;净利润达40.38亿元，显示出良好的盈利增长态势。

2024年：预计2024年度实现营业收入1,442.00亿元到1,467.00亿元，同比上升302.32%到309.30%。预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为55.00亿元到60.00亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51.50亿元到56.50亿元。

客户群体

国内市场：主要面向追求智能出行体验、对汽车品质和科技配置有较高要求的中高端消费者群体，问界系列在国内豪华品牌市场中取得了一定的份额，2024年上半年位列中国市场豪华品牌销量第六名。

海外市场：逐步拓展海外业务，产品已进入部分国际市场，满足不同地区消费者对新能源汽车的需求。

技术实力

平台技术：推出了纯电驱增程平台(DE-i)，具备行业首创多场景识别的智能增程控制系统。

电池管理：应用端云电池管理系统，通过“端+云+AI”协同，提供7×24h电池健康实时监测。

智能平台：发布了赛力斯魔方平台，为用户提供“好开、好用、超安全”的用车体验。

市场地位

行业排名：位列2023年《财富》中国500强排行榜第389位，在新能源汽车市场中的地位逐渐提升。

产品影响力：AITO问界系列车型市场关注度和销量较高，问界新M7年度累计交付量已突破16万辆，上市至今交付量突破20万辆;问界M9上市10个月累计大定超16万辆，6个月蝉联50万元以上豪华车型销量第一。

并购重组基本情况

交易内容：赛力斯拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团持有的龙盛新能源100%股权，交易价格81.64亿元。

龙盛新能源情况：龙盛新能源是重庆两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，打造了智能电动汽车工厂即“超级工厂”。本次交易前，赛力斯通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。

对赛力斯的意义：交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯的全资子公司，公司将获得超级工厂的所有权，保障公司产品生产端安全稳定，提高公司重要业务的资产完整性和控制力，进一步巩固“链主”地位。

审核进程

2024年11月26日：赛力斯收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》，上交所决定予以受理并依法进行审核。

2024年12月：进入问询阶段。

2025年1月21日：上交所并购重组审核委员会召开2025年第3次审议会议，赛力斯发行股份购买资产的申请获通过。

2025年1月27日：提交注册申请。