正帆科技可转债提交注册 拟募集资金11.02亿元

中国上市公司讯 1月27日，上海正帆科技股份有限公司(股票简称：正帆科技，股票代码：688596)向中国证监会提交了可转债注册申请。

基本情况

发展历程：正帆科技创立于2009年，2020年于上交所科创板上市，是一家致力于为泛半导体和生物制药等高科技产业客户提供制程关键系统、核心材料以及专业服务的三位一体综合服务的高新技术企业。

业务布局

电子工艺设备：为集成电路、太阳能光伏、平板显示等泛半导体行业提供高纯气体和湿化学品供应系统，以及泛半导体工艺设备模块与子系统。2023年业务收入为29.00亿元，占营业总收入比例为75.63%，同比变动为52.76%。

气体和先进材料：涵盖电子特气、电子大宗气和高纯工业气体，以及电子先进材料，广泛应用于光电子、化合物半导体、太阳能光伏电池等领域。2023年业务收入为4.20亿元，占营业总收入比例为10.94%，同比变动为72.95%。

生物制药设备：为抗体蛋白、疫苗、细胞与基因治疗等生物制药领域提供洁净生产所需的制药用水、流体工艺等关键系统解决方案。2023年业务收入为2.90亿元，占营业总收入比例为7.58%，同比变动为-15.68%。

工艺介质供应系统：包括MRO和Recyce业务，提供维护、维修、运营服务，以及工艺介质循环再利用服务，满足半导体制程的特定需求。2023年业务收入为2.23亿元，占营业总收入比例为5.81%，同比变动为3.75%。

经营业绩

2024年业绩预告：预计2024年营业收入500,000万元至550,000万元，同比增长30%至43%;归属于上市公司股东的净利润盈利52,200万元至56,300万元，同比增长30%至40%;扣除非经常性损益后的净利润盈利47,500万元至51,000万元，同比增长40%至50%。

客户群体

泛半导体领域：覆盖中芯国际、长江存储、长鑫存储、海力士、隆基、通威等众多国内一线客户。“泛半导体工艺设备子系统”产品已被中微公司、北方华创、拓荆科技、晶盛机电等国产工艺设备头部厂商采用。

生物制药领域：曾参与中慧圆通、科前生物、武汉生物所、长春金赛等知名项目。

技术实力

核心技术：拥有电子特种材料合成与纯化技术、工业三废回收再生与循环技术、精密流体系统调节与控制技术、介质微量污染检测与防控技术、环境与生命安全监控保障技术。

市场地位

细分领域龙头：是国内最早进入电子工艺设备领域的本土厂商，高纯介质供应系统的国内供应商的市场占有率从5年前不足10%发展到近年大约30%。

发行概况

此次可转债募集资金总额不超过人民币110,200.00万元，主要用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目(二期)——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目、正帆科技(丽水)有限公司特种气体生产项目、正帆百泰(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

审核进程

2024年3月29日，正帆科技收到上交所出具的受理通知，其向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得上交所受理。

2025年1月10日，上海证券交易所上市审核委员会召开2025年第1次审议会议，正帆科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年1月27日：提交注册申请。