聚合顺可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 1月30日，杭州聚合顺新材料股份有限公司(股票简称：聚合顺，股票代码：605166)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，聚合顺本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币41,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于年产12.4万吨尼龙新材料项目、年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目。

公开资料显示，聚合顺主要从事尼龙6切片的研发、生产和销售。尼龙6切片是由己内酰胺经过聚合反应生产而来，通常为白色柱形片状颗粒，被广泛应用于尼龙纤维(包含民用纤维和工业纤维)、工程塑料和薄膜制造领域，是尼龙工业中链接化工原料和下游应用的中间体。

公司的管理团队、主要研发人员在尼龙聚合及相关领域有二十多年的从业经历，行业经验丰富，历年来积累了良好的技术研发优势。在公司成立后，依托公司核心研发团队积累的技术研发优势，吸收消化伍德伊文达菲瑟公司技术和工艺，融合企业自主技术及工艺，由伍德伊文达菲瑟公司和北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司定制设备，使公司项目整体技术、产品质量优于同行业大多数企业。除此之外，公司结合市场需求，积极立足于高性能尼龙6切片的研发、生产和销售，使得公司成功地捕捉到了该领域迅速发展的国内市场空间，产品实现了进口替代的效果。综上，公司的生产技术和产品性能已处于较高水平，产品质量高于一般的尼龙6切片企业，相比高端进口产品亦具有一定竞争力，属于尼龙6切片行业第一层次企业，位于行业上游水平。

公司成功抓住了我国尼龙6切片行业发展的市场机遇，公司产品的市场地位逐渐夯实提升。本次募集资金投资项目全面实施以后，公司尼龙6切片的生产能力和技术水平将进一步得到提升，在尼龙6切片领域的市场地位将得以巩固和加强。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合尼龙 66 切片领域行业竞争态势、项目实施主体的股权结构变更及市场开发情况等，进一步说明发行人本次募投项目“年产 8 万吨尼龙新材料(尼龙 66)项目”实施和产能消化的可行性，相关风险披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合公司毛利率下降、竞争优劣势，以及同行业可比公司经营业绩变化等，说明公司是否持续符合盈利相关发行条件，是否存在重大不确定性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明：(1)票据与业务规模的匹配性、票据收付款占比与同行业可比公司差异的原因及合理性;(2)保证金比例与应付票据规模的匹配性，因银行承兑存在大额受限保证金的合理性，相关票据业务是否合法合规;(3)报告期各期末对背书或贴现票据终止确认的会计处理是否符合《企业会计准则》规定、相关会计处理是否保持一贯性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024 年 1 月 30 日