新铝时代IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 9月22日，重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“新铝时代”或公司)首发申请获创业板通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，新铝时代本次拟公开发行股票不超过2,397.36万股且不低于发行后总股本的25%。公司本次拟使用募集资金100,000.00万元，主要用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套、补充流动资金。

公开资料显示，新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。

依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力，公司获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源。目前，作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及 FSW 等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业，公司已成为比亚迪新能源汽车电池盒箱体的第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。目前，公司正在进行蜂巢能源、比亚迪丰田的认证测试。

上市委现场问询问题

1.对比亚迪重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主要产品为电池盒箱体，向比亚迪销售收入分别为 21,490.70 万元、 43,539.34 万元、 112,101.13 万元，占营业收入比重分别为 64.80%、 70.42%、 78.87%。 2022 年比亚迪内部事业部门电池盒箱体产量约为 35 万套左右，占比亚迪 2022 年电池盒箱体采购份额约 18%。

请发行人：结合合作背景、新客户拓展、比亚迪自产电池盒箱体情况，说明向比亚迪销售占比持续增长的原因及合理性，是否存在重大不确定性风险，进而影响发行人持续经营能力。同时，请保荐人发表明确意见。

2.毛利率问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人电池盒箱体毛利率分别为 15.09%、 20.83%、 30.28%，高于同行业可比公司。发行人与主要客户签订的长期供货框架协议约定产品供货价格上限条款。

请发行人：结合上游原材料价格波动、下游客户需求、产品供货价格上限条款、同行业可比公司情况，说明电池盒箱体毛利率持续增长，且 2022 年增长幅度较大的原因及合理性。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023年9月22日