普联软件可转债提交注册 拟募集资金2.43亿元

中国上市公司讯 10月17日，深交所官网显示，普联软件股份有限公司(股票简称：普联软件，股票代码：300996)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行规模：拟发行可转债募集资金总额不超过人民币24,293.26万元(含本数)。

票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起6年。

票面利率：具体利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

还本付息方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

募集资金用途：扣除发行费用后拟用于国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目、云湖平台研发升级项目。

可转债的影响

降低融资成本：可转债兼具股性和债性，通常票面利率较低。普联软件通过发行可转债，能够以较低的利息成本获取资金，相比传统债券融资，可减少利息支出，降低公司整体融资成本。

优化资本结构：发行可转债可使公司适当提高负债水平，合理利用债务杠杆。若债券顺利转股，公司的权益资本增加，负债比例下降，有助于优化资本结构，提升公司融资效率和资产收益率，为股东创造更多利润回报。

助力业务拓展：本次可转债募集资金将用于国产ERP功能扩展建设、数智化金融风险管控系列产品建设等项目。这有助于公司把握行业发展机遇，增强核心技术和业务优势，加速业务拓展，提升市场竞争力，增强可持续发展能力。

吸引潜在投资者：可转债对于风险偏好不同的投资者都具有吸引力。风险偏好较低的投资者可将其作为债券持有，获取固定收益;而对公司未来发展有信心的投资者，可在股价上涨时将债券转换为股票，享受股价上涨收益。此举可扩大公司投资者群体，为公司发展引入更多支持。

缓解偿债压力：与传统定向融资相比，可转债的融资方式更为灵活。投资者可在一定期限内选择是否将债券转换为股票，若投资者选择转股，公司无需偿还本金，从而缓解了公司的债务偿还压力，使公司资金流更为稳定。

可转债进程

预案时间：2025年2月25日，普联软件公告拟公开发行可转债募资2.43亿元，公布了发行预案。

受理时间：2025年4月25日，普联软件公告收到深交所出具的受理通知，深交所认为其申请文件齐备，决定予以受理。

问询时间：2025年7月7日，公司收到深交所出具的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》。

回复时间：2025年7月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》。

过会时间：2025年9月25日，深圳证券交易所上市审核委员会召开会议，审议通过了普联软件向不特定对象发行可转债的申请。