南京证券定增提交注册 拟募集资金50亿元

中国上市公司讯 10月9日，上交所官网显示，南京证券股份有限公司(股票简称：南京证券，股票代码：601990)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：为包括控股股东紫金集团在内的不超过35名(含本数)特定对象。除紫金集团外，其他发行对象将根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过1,105,908,310股(含本数)。

募资规模：向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金。

资金用途：用于投资银行业务、财富管理业务、购买证券、资产管理业务、增加对另类子公司和私募子公司的投入、信息技术与合规风控投入，以及偿还债务及补充其他营运资金等。

限售安排：紫金集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让;其他持有公司股份比例5%以上(含5%)的发行对象认购的股份，36个月内不得转让;持股比例5%以下的发行对象认购的股份，6个月内不得转让。

定增的影响

增强资本实力与抗风险能力：在以净资本和流动性为核心的监管体系下，定增补充资本金能提升公司净资本水平，使公司在面对市场波动和风险时，有更充足的资金缓冲，增强抵御风险的能力，也为业务拓展提供坚实资金基础，更好地顺应证券行业发展趋势。

推动业务转型与发展：定增资金将投向投行、财富管理等业务。投入5亿元到投行业务，有助于强化团队建设，提升债权融资业务承销能力;投入财富管理业务的5亿元，可用于人才队伍建设、网点布局优化等，助力公司从依赖资本驱动的业务向轻资产的财富管理、投行业务转型，符合监管导向，提升服务实体经济能力。

扩大子公司业务规模：公司将10亿元投入另类子公司和私募子公司，投向巨石创投和蓝天投资，可扩大两家子公司的业务规模，提高其利润贡献度，拓展公司业务边界和盈利来源。

优化财务结构：此次定增有13亿元用于偿还债务及补充其他营运资金，有助于降低公司资产负债率，改善财务状况，减轻债务压力，提高财务稳定性和资金流动性，为公司长期发展创造良好财务环境。

提升信息技术与合规风控水平：7亿元用于信息技术与合规风控投入，可加强公司信息技术系统建设，提升运营效率和服务质量，同时强化合规风控体系，更好地应对监管要求，降低经营风险，保障公司稳健运营。

定增进程

预案时间：2023年4月29日，南京证券披露定增预案。

受理时间：2025年5月16日，上交所受理该定增方案。

问询时间：2025年5月27日，南京证券收到上交所出具的《审核问询函》。

回复时间：2025年7月2日，南京证券披露《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复》回复上交所审核问询函。

过会时间：2025年9月29日，南京证券定增方案获上交所审核通过。