山东矿机定增回复问询 拟募集资金3亿元

中国上市公司网讯 9月30日，深交所官网显示，山东矿机集团股份有限公司(股票简称：山东矿机，股票代码：002526)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：赵华涛，为公司实际控制人赵笃学之子。

发行价格：1.85元/股。定价基准日为公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

发行数量：不超过162,162,162股(含本数)，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

募集资金金额：不超过3亿元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

股份锁定期：赵华涛认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

定增问询回复中主要涉及的内容

发行价格低于近期市价的原因：称国内资本市场波动是主要因素。本次定增定价基准日为2024年7月26日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价2.31元/股，发行价格1.85元/股符合不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%的规定。且推出定增方案时A股处于市场低迷阶段，之后公司股价随市场震荡上涨。

认购资金来源及筹资计划：实控人之子赵华涛认购资金八成为自筹资金。未来6年他需偿债约2.78亿元，偿债资金来源包括薪酬、股票分红款、滚动借款以及必要时处置其他自有资产等。同时，赵华涛承诺本次发行完成之日起18个月内不转让股票，不过在限售期结束后，可依规适量减持股份偿债。

定增对公司控制权的影响及家族传承意图：定增完成后，赵笃学和赵华涛父子将共同控制公司，有助于增强公司控制权稳定性，是实现企业家族传承的重要基础与前提，体现了实控人进行家族传承的意愿。

公司现金流状况及定增的必要性：2022年至2025年第一季度，公司经营活动现金净流量受下游客户回款慢影响，整体状况不佳，且智能散料输送装备板块业务发展对营运资金带来新压力。此次定增能增强公司资金实力，强化主业，为公司后续发展提供资金支持。