风神股份定增回复问询 拟募集资金11亿元

中国上市公司网讯9月24日，上交所官网显示，风神轮胎股份有限公司(股票简称：风神股份，股票代码：600469)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

募集资金金额：不超过11亿元(含本数)，扣除发行费用后，将全部用于“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”。

发行对象：为包括控股股东中国化工橡胶有限公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。中国化工橡胶有限公司拟以2亿元至3亿元的现金出资参与此次认购。

发行数量：不超过发行前公司总股本的30%，即不超过约2.19亿股，最终发行数量将在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行价格：不低于定价基准日前20个公司股票交易均价的80%。

项目建设地点：在风神股份位于河南省焦作市中站区丰收路的已有地块上建设。

项目效益：项目建成并全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。达产并进入稳定运营期后，预计可实现年营业收入15.63亿元，年利润总额4.27亿元，投资财务内部收益率为22.86%(所得税后)，投资回收期为6.36年(所得税后，含建设期)。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目产品与现有产品关系：募投项目产品为巨型工程子午胎，是公司现有子午工程胎业务的细分品类，属于投向主业。与现有产品相比，本次募投项目产品在扩大产能的同时，将提升产品质量和性能。在硬质金属矿环境下，行驶里程预计较现有水平增长33%左右，在软质矿环境下增长24%左右;TKPH较现有水平提高25%-43%不等。

募投项目的必要性与产能规划合理性：从行业看，全球矿山开采规模扩大等因素促使巨型工程子午胎需求增长，且国产化替代趋势明显，公司有必要扩产。公司现有巨型工程子午胎产能利用率较高，销量持续增长，在手订单充足，且在海外销售渠道成熟，国际贸易政策未对其形成重大阻碍，因此产能规划合理，产能消化风险较小。

效益测算相关说明：效益测算中的单价、销量等关键指标，是基于公司历史销售数据、市场价格趋势及市场需求预测确定的，符合现有业务及行业发展趋势。与可比公司同类项目相比，不存在较大差异，效益测算较为审慎。

投资明细与融资规模合理性：募投项目投资明细基于项目建设需求和设备采购等确定，与新增产能相匹配，非资本性支出占比未超过30%。结合项目建设期较长、公司现有资金余额有限、经营活动现金流量净额难以满足项目资金需求及未来业务发展资金规划等情况，本次融资规模具有合理性。

关联交易相关情况：本次募投项目实施后，可能存在新增关联交易，但控股股东及中国中化已出具规范承诺，将确保关联交易合规、公允，不会构成显失公平的关联交易，也不会严重影响公司生产经营的独立性。