鲁抗医药定增回复问询 拟募集资金12亿元

中国上市公司网讯 8月8日，上交所官网显示，山东鲁抗医药股份有限公司(股票简称：鲁抗医药，股票代码：600789)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：为包括控股股东华鲁控股集团有限公司在内的不超过35名符合中国证监会、上交所规定条件的投资者。

发行方式与定价：采取向特定对象发行的方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的80%。最终发行价格将由公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

发行数量：按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。按截至2024年9月30日的总股本测算，不超过269,600,889股(含本数)。

募集资金金额及用途：募集资金总额不超过12亿元(含本数)，扣除发行费用后拟用于高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设项目、新药研发项目及补充流动资金，拟投入金额分别为4亿元、4亿元、2亿元、2亿元。

股份锁定：华鲁集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目相关问题：

是否投向主业：高端制剂智能制造车间建设项目拟投产品种均为人用药-制剂药品，属于公司主营业务。其中有5个品种为新产品，新产品达产年销售收入占该募投项目达产年总收入的比重为27.50%，但均属于现有人用药-制剂药品业务领域，募集资金是投向主业。

项目可行性与产能消化：公司在同类品种研发与申报注册方面有充足技术与人才储备，募投项目实施具有可行性。结合市场规模、竞争格局及公司竞争优势分析，募投项目投产品种产能消化风险较小。

新药研发必要性与可行性：新药研发项目拟研发品种潜在市场规模大，属于公司重点发展用药领域，相较于现有品种有竞争优势，具有实施必要性。公司拥有相匹配的人员、技术等资源储备以及过往项目经验，项目实施具有可行性。

融资规模问题：公司本次募投项目各项投资测算合理，拟使用募集资金用于非资本性支出占比为25.57%，未超过30%。募投项目效益预测相关收益指标合理，募集资金总额不超过公司预计未来三年资金缺口，融资规模具备必要性与合理性。

销售费用问题：受产品类别、结构等因素影响，公司销售费用率与可比公司存在差异具有合理性，销售费用核算准确、完整。推广宣传费以市场调研、渠道建设等为主，与收入规模匹配。2023年起推广宣传费大增，是因为部分产品获批上市，加大了推广力度，且2022年销售推广活动受限制，费用基数低，所以费用增长具有合理性。同时，公司制定了相关制度，要求销售人员签订反商业贿赂承诺书，报告期内不存在商业贿赂情形。

同业竞争问题：公司与新华制药不存在重大不利影响的同业竞争。控股股东华鲁集团积极履行避免同业竞争承诺，不存在违反前期承诺、损害上市公司利益的情形。针对部分药品批件重合情形，已制定明确可行的解决措施。