胜宏科技定增提交注册 拟募集资金19亿元

中国上市公司讯 8月8日，深交所官网显示，胜宏科技(惠州)股份有限公司(股票简称：胜宏科技，股票代码：300476)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：不超过35名(含)，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司等以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

发行方式与定价：采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

发行数量：不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过257,292,863股(含本数)。

募集资金金额及用途：拟募集资金总额不超过19亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款。

股份锁定：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

保荐机构：国信证券股份有限公司。

定增的影响

优化战略布局：定增资金将用于越南胜宏人工智能HDI项目和泰国高多层印制线路板项目。越南项目聚焦高端HDI板，服务于AI服务器、GPU芯片等领域，可巩固公司在高端市场的竞争力;泰国项目能年产150万平方米高多层PCB，覆盖服务器、交换机等领域，且可辐射东南亚及欧美客户，降低贸易壁垒风险，有助于公司参与全球产业分工，契合AI服务器需求增长等行业趋势。

提升产能与盈利：定增将为公司带来大量资本金，用于建设新厂房、购置先进设备，从而提升整体生产能力。越南和泰国项目达产后，预计每年新增净利润41,941.80万元，将直接提升公司未来的盈利水平，增强公司在全球市场的竞争力。

优化资本结构：公司2024年资产负债率高于行业平均水平，且短期债务较多，资金压力显著。此次定增部分资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，可降低资产负债率，减少利息支出，提升净利润，增强抗风险能力，也有助于满足核心战略客户对供应商财务健康度的要求，促进与核心客户的合作。

增强技术实力：人工智能应用场景对PCB产品的技术等级和品质一致性要求很高，公司可借助定增资金加大研发投入，升级装备能力，创新生产技术和工艺，打造引领行业的创新旗舰产品，满足人工智能AI服务器及终端、GPU芯片等领域的高等级要求，推进高技术产业链的国产化，进一步提升技术壁垒和市场竞争力。

加速全球化布局：定增项目涉及越南、泰国等海外生产基地建设，有助于公司构建全球化制造与服务网络，提升海外客户响应速度，降低地缘政治风险，实现本地化生产与服务，增强国际竞争力。

定增进程

预案时间：2024年11月8日，公司董事会决议通过定增相关事项，可视为此次定增预案初步披露时间。

受理时间：2025年1月15日，深交所受理胜宏科技的定增申请。

问询时间：2025年1月23日，深交所对胜宏科技定增项目发出问询。

回复时间：2025年2月18日，胜宏科技对深交所的问询作出回复。

过会时间：2025年7月17日，胜宏科技定增项目获深交所审核通过。

提交注册时间：2025年8月8日，胜宏科技再融资项目提交注册。