中国软件定增提交注册 拟募集资金20亿元

中国上市公司讯 5月22日，上交所官网显示，中国软件与技术服务股份有限公司(股票简称：中国软件，股票代码：600536)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：中国电子信息产业集团有限公司及其全资子公司中电金投控股有限公司。

发行价格：22.19元/股。

发行数量：不超过90,130,689股，占公司本次发行前总股数10.60%。

募集资金：总额不超过20亿元，扣除发行费用后拟全部投入移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发、嵌入式操作系统能力平台建设。

保荐机构：中信证券股份有限公司。

定增影响

技术卡位与生态重构

拓展技术应用场景：通过移固融合终端操作系统产品研发项目，公司能够实现从PC到平板、大屏的全场景覆盖，填补移动端生态短板，提升产品在不同终端设备上的通用性和竞争力，满足用户多样化的使用需求。

强化产业生态合作：公司通过绑定中芯国际、飞腾等产业链伙伴，构建自主可控的“芯片-系统-应用”闭环。这有助于整合上下游资源，提升产业协同效应，共同推动国产操作系统生态的发展与完善，增强公司在产业链中的影响力和话语权。

政策红利与市场拓展

把握政策机遇：随着《关键信息基础设施安全保护条例》等政策的实施，党政、金融等核心领域对信息安全和自主可控的要求日益提高。公司通过定增募资投入相关项目，能够更好地满足政策要求，乘政策东风抢占这些关键领域的市场份额，扩大业务规模和市场影响力。

突破市场局限：2024年麒麟操作系统在党政市场市占率虽达85%，但商业市场仅12%。定增项目的实施有助于公司提升产品性能和竞争力，进一步拓展商业市场，打破市场局限，实现更广泛的市场覆盖，提高公司的整体盈利能力。

优化资本结构：中国软件在2018年后应付票据、应付账款等持续走高，资产负债率有所上升，财务压力加大。此次定增将为公司带来20亿元的资金，有助于降低公司资产负债率和财务成本，优化资本结构，使财务结构更为稳健合理，增强公司持续经营能力和抗风险能力，为公司业务的持续发展提供有力的资金支持和财务保障。

彰显股东支持与战略意图：本次定增由实控人中国电子信息产业集团有限公司及其全资子公司中电金投控股有限公司全额认购。这不仅体现了大股东对公司发展的坚定支持和信心，也凸显了国家在操作系统领域的战略意志，有助于提升市场对公司的信心和认可度，为公司未来的发展营造良好的市场氛围和资源支持。

定增进程

受理日期：2025年3月21日，中国软件收到上海证券交易所出具的上证上审(再融资)〔2025〕67号《关于受理中国软件与技术服务股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所对公司报送的申请文件核对后，认为文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。

问询日期：2025年3月31日，上海证券交易所出具《关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2025〕76号)。

回复日期：2025年4月18日，上交所官网显示中国软件定增审核状态变更为“已回复”。4月12日公司会同相关各方已完成对问询函问题的回复并提交。

过会日期：2025年5月19日，中国软件收到上海证券交易所出具的《关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过。