哈尔斯定增回复问询 拟募集资金7.55亿元

中国上市公司网讯 3月24日，深交所官网显示，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(股票简称：哈尔斯，股票代码：002615)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：不超过35名的特定投资者(不含实际控制人)，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。

发行规模：拟募集资金总额不超过7.55亿元。

发行价格：不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。

发行数量：不超过139,880,319股。

资金用途：用于“哈尔斯未来智创”建设项目(一期)，该项目投资总额为8.62亿元，预计建设期3年，达产后将实现年产4600万只保温杯产能，其中新增产能2300万只。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于募投项目

项目的必要性和可行性：详细说明“哈尔斯未来智创”建设项目(一期)对于公司发展的重要性，如解决产能瓶颈、提升产品质量、满足市场需求等方面的必要性，以及在技术、市场、管理等方面实施该项目的可行性。

项目投资预算：对项目投资总额8.62亿元的构成进行细化解释，包括建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用、工程建设其他费用、预备费以及铺底流动资金等各项的具体金额及计算依据。

产能消化：分析公司如何消化新增的2300万只保温杯产能，可能涉及市场需求预测、销售渠道拓展计划、客户群体定位以及与现有客户的合作稳定性等内容，以说明公司有能力将新增产能转化为实际的销售收入。

关于公司财务状况

资金需求合理性：结合公司现有财务状况、经营业绩、现金流情况等，说明为什么需要通过定增募集资金来实施项目，解释公司自身资金缺口的计算过程以及其他融资渠道的考虑情况。

财务影响：阐述定增对公司财务状况的影响，包括对资产负债率、每股收益、净资产收益率等财务指标的短期和长期影响，以及如何通过项目实施提升公司盈利能力和财务健康状况。

关于发行对象和定价

发行对象的合规性：说明拟向不超过35名特定投资者发行股票的选择标准和程序，确保发行对象符合中国证监会及相关法律法规的要求，不存在利益输送等违规行为。

定价依据：解释发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%的定价原则，说明该定价方式的合理性和公平性，以及与市场价格的关系，同时可能会涉及对公司估值的分析和说明。

关于公司经营情况

行业竞争格局：分析保温杯行业的竞争态势，包括市场规模、增长趋势、主要竞争对手、公司的竞争优势和劣势等，以说明公司在行业中的地位以及募投项目对提升公司竞争力的作用。

经营业绩波动：对公司过去经营业绩的波动情况进行解释，分析影响业绩的主要因素，如原材料价格波动、市场需求变化、汇率波动等，以及公司采取的应对措施，同时说明募投项目如何有助于稳定和提升公司未来的经营业绩。