鼎龙股份可转债提交注册 拟募集资金9.1亿元

中国上市公司讯 2月21日，深交所官网显示，湖北鼎龙控股股份有限公司(股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行计划

募集资金规模：鼎龙股份本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过9.1亿元(含本数)。

资金用途：扣除发行费用后，募集资金将用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目和补充流动资金项目。

债券基本信息：每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年，不提供担保。票面利率将在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的本金并支付最后一年利息。初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

对公司的影响

资金与业务发展：募集9.1亿元资金用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目等，可缓解资金压力，为项目建设提供保障，有助于公司拓展半导体材料领域产品布局，提高在光刻胶等高端产品的产能，推动半导体新材料自主可控。

财务状况

短期：发行时会增加负债，可能使资产负债率上升，但募集资金到账可充实货币资金，增强短期偿债能力。

长期：若募投项目顺利，能带来新的收入和利润增长点，提升盈利能力，改善财务状况;若项目不及预期，可能面临新增产能无法消化、无法达到预期收益等风险，影响业绩。

市场形象与竞争力：显示公司在半导体材料领域的战略布局决心，获市场认可，有助于提升品牌知名度和行业影响力，吸引更多客户和合作伙伴，增强与同行的竞争力。

对投资者的影响

对原有股东的影响

正面：若原股东持有可转债并转股，可维持股权比例，享受公司未来成长带来的收益;可转债募集资金投入项目推动公司发展，提升股价，原股东持股市值增加。

负面：若原股东未持有可转债，可转债转股会稀释股权，分红时总红利减少。

对可转债投资者的影响

收益机会：可转债有债券的固定收益特性，也有转股后分享股价上涨收益的机会。若公司业绩提升、股价上涨超过转股价，投资者转股可获超额收益。

风险方面：存在股价下跌导致可转债难以转股、只能获取较低债券利息的风险;若公司经营不善，可能面临偿债风险。

对行业的影响

对半导体材料行业：有助于加速国产替代进程，减少对国外高端光刻胶及关键原材料的依赖，提高国内半导体材料的自给率，推动行业技术升级，促使其他企业加大研发和生产投入，提升行业整体竞争力。

对可转债市场：作为创业板上市公司发行的可转债，丰富了可转债市场的投资品种，为投资者提供更多选择，若鼎龙股份可转债发行和交易顺利，可提升市场对可转债投资的关注度和认可度，活跃市场交易。

定增进程

2024年3月22日，公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

2024年8月16日，深交所官网披露鼎龙股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)，公司可转债材料被正式受理。

2024年11月20日，公司收到深交所出具的二轮审核问询函，并于11月27日在巨潮资讯网披露回复内容。

2025年1月23日，深交所上市委召开2025年第2次审议会议，鼎龙股份公开发行可转债申请获通过。