珠海赛纬IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 9月15日，珠海市赛纬电子材料股份有限公司(以下简称“珠海赛纬”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，珠海赛纬本次拟公开发行股份数不超过2,309.0278万股普通股股票，占公司发行后总股本比例不低于25%。公司本次拟用募集资金投入金额100,000.00万元，主要用于淮南赛纬年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目(一期)、合肥赛纬研发中心项目、补充流动资金。

公开资料显示，珠海赛纬主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。锂离子电池电解液作为锂离子电池的关键材料，广泛应用于新能源汽车、储能和消费电子领域。公司已与宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、捷威动力、珠海冠宇、鹏辉能源等优质客户建立起稳定的合作关系。

公司为国家高新技术企业，坚持以技术创新驱动业务发展，截至2023年1月12日，公司累计获得专利69项，其中发明专利64项、实用新型专利5项，形成了以锂离子电池电解液为核心的专利技术体系。公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院、北京石油化工学院、武汉理工大学、清华大学、西安交通大学、夏普北美研究院及英国Faradion公司等建立了合作，共同针对电解液配方、溶剂合成工艺、添加剂设计及作用机理展开研究，保障技术创新的前瞻性。公司参与了多个行业团体标准的制定，包括《二氟磷酸锂》《三(甲基硅基)磷酸酯》《工程机械用钛酸锂电池》《锂离子电池产品碳足迹评价导则：第6部分：电解液》《1，3，6-己烷三腈》《双氟磺酰亚胺锂-EMC溶液》等。

上市委会议现场问询的主要问题

1.客供配方问题。根据发行人申报材料，发行人主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。主要客户宁德时代、亿纬锂能等企业自身具备电解液配方体系，报告期内发行人通过客供配方模式实现的收入占营业收入的比例分别为 48.17%、 48.05%、 46.80%。

请发行人：说明发行人核心技术、工艺流程等在客供配方产品生产过程中的具体应用情况;结合锂离子电池电解液生产的准入门槛和竞争壁垒，说明在客供配方模式下发行人与宁德时代、亿纬锂能等企业的合作是否具有稳定性与可持续性，是否存在较大的被替代风险。同时，请保荐人发表明确意见。

2.期后业绩问题。根据发行人申报材料，发行人经审阅的 2023 年上半年营业收入、扣非归母净利润分别为 59,300.73 万元、 5,475.44 万元，同比分别下降 46.00%、56.90%; 根据 2023 年度盈利预测报告， 发行人 2023 年预计可实现销售收入和扣非归母净利润分别为 170,809.03 万元、12,155.33 万元，同比分别下降 6.94%、 40.32%。

请发行人：结合市场需求、原材料及产品价格波动、同行业可比公司情况，说明发行人 2023 年上半年业绩大幅下降的原因， 2023 年盈利预测报告的编制是否审慎合理，业绩是否存在持续下滑的风险，经营环境是否出现重大不利变化。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023 年 9 月 15 日