精测电子可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 10月28日，武汉精测电子集团股份有限公司(股票简称：精测电子，股票代码：300567)可转债申请获上交所通过，将在深圳证券交易所上市。

据据悉，精测电子本次可转债的发行总额不超过人民币127,600.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次发行可转债拟募集资金扣除发行费用后，将用于高端显示用电子检测系统研发及产业化项目、精测新能源智能装备生产项目、补充流动资金。

公开资料显示，精测电子主要从事显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司目前在显示领域的主营产品以LCD和OLED显示器件检测设备为主，正积极布局拓展Mini/Micro-LED检测设备，具体产品类型包括信号检测系统、OLED调测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备等;在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备(ATE)等;在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯装配和检测环节等，包括锂电池化成分容系统、切叠一体机和BMS检测系统等。

上市委会议提出问询的主要问题

发行人前两次募集资金投资项目实际效益未达到承诺，本次募集资金拟主要投向高端显示用电子检测系统研发及产业化项目和精测新能源智能装备生产项目。请发行人说明：(1)前两次募投项目实际效益与承诺效益存在较大差异的原因及合理性，本次募投项目是否存在产能过剩和效益不及预期风险;(2)精测新能源智能装备属于发行人新产品，预计毛利率高于同行业可比公司2021年平均毛利率是否合理谨慎。请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核中心

2022年10月28日