金沃股份定增提交注册 拟募集资金7.21亿元

中国上市公司讯 11月24日，深交所官网显示，浙江金沃精工股份有限公司(股票简称：金沃股份，股票代码：300984)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行规模：本次定增募集资金总额不超过72051万元。发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本123268602股的30%，上限为36980580股。若发行前公司发生派息、送股等除权除息或股份变动情况，发行数量上限会相应调整。

发行对象：发行对象不超过35名符合规定的特定投资者，涵盖证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等各类合格主体。其中同一机构管理多只产品认购视为一个发行对象，信托公司仅能以自有资金认购，所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

定价规则：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若在定价基准日至发行日期间，公司实施派息、送股等除权除息事项，发行价格将按深交所相关规定作相应调整。最终价格会在获得证监会注册后，依据询价结果由公司与保荐人(主承销商)协商确定。

锁定期安排：发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，通过送股、资本公积金转增等方式衍生取得的股份，同样需遵守该锁定要求。

募集资金用途：扣除发行费用后的募集资金净额将投向三个方向。其一为轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目，拟投入40543万元，项目建设期3年，建成后将新增年产5.4亿件轴承套圈产能;其二是锻件产能提升项目，拟投入9893万元，建设期3年，达产后可新增年产3.3万吨锻件产能;其三是补充流动资金21615万元，用于保障公司日常经营与业务拓展的资金周转需求。

定增的影响

突破产能瓶颈，升级智能制造水平：此次定增的轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目，引入自动化、智能化生产设备并优化工艺，能新增年产5.4亿件轴承套圈产能，还突破了前募项目的产品直径限制，可生产直径36-300mm的轴承套圈，适配风电、工程机械等更多领域。而锻件产能提升项目引入先进锻造线，新增年产3.3万吨锻件产能。同时，像自动涡流探伤检测设备等的引入，能实现产线无人化检查，既提升生产效率，又降低质量风险，契合轴承行业智能化转型趋势。

完善产业链布局，增强成本控制能力：锻件是轴承套圈生产的关键原材料，本次定增的锻件产能提升项目能大幅提高锻件自主供应能力，预计达产后锻件自供率将从30%提升至70%。这一变化不仅能减少公司对外部锻件供应商的依赖，优化供应链管理，保障原材料稳定供应，还能应对原材料价格波动带来的风险，经测算达产后每年可节约成本3.50亿元，显著提升公司盈利空间。

优化财务结构，降低经营风险：一方面，定增募集资金中21615万元用于补充流动资金，能有效保障公司日常经营和业务拓展的资金周转，缓解业务发展带来的资金压力。另一方面，定增资金到位后会增加公司资本金，降低资产负债率，改善资本结构与财务状况，减少偿债风险。而且项目达产后预计年均新增净利润11988.92万元，足以覆盖项目建成后每年新增的约4208.96万元折旧摊销，对公司利润形成有力支撑。

助力市场拓展，巩固行业竞争地位：在客户端，公司可凭借新增产能进一步巩固与舍弗勒、斯凯孚等国际大客户的合作，同时拓展光洋轴承等国内客户，拓宽客户群体。在产品端，公司可依托技改后的产能开发绝缘轴承套圈等新品，切入新能源汽车等新兴领域。此外，虽墨西哥生产基地建设项目已调出募投清单改为自有资金投入，但该项目仍能推进，助力公司开拓北美市场，完善国际化布局，提升全球市场份额，强化在中高端轴承套圈领域的竞争力。

契合产业政策，夯实长期发展基础：本次定增募投项目契合国家关于制造业高端化、信息化、智能化建设的政策导向，也符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励关键轴承及相关零件发展的要求。项目实施后，公司高质量锻件和轴承套圈产能扩大，智能制造水平提升，既能满足市场对高精密轴承套圈的需求，也能借助政策红利获得更好的发展环境，为公司长期可持续发展筑牢根基。

定增进程

预案时间：初始预案于2025年4月18日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，后续于2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过定增预案修订稿，对募投项目和募集资金额度等内容进行了调整。

受理时间：2025年7月16日，公司收到深交所出具的受理通知，其定增申请文件因材料齐备获正式受理。

问询时间：2025年8月4日，公司收到深交所出具的关于本次定增的审核问询函，就相关申请文件提出审核问题。

回复时间：存在多次回复及文件更新动作。首次回复及相关文件披露于2025年8月29日;后根据深交所9月进一步审核意见补充更新文件并于9月30日披露;又因2025年三季度报告披露，于11月5日再次对问询函回复及申请文件补充更新。

过会时间：2025年11月12日，公司收到深交所审核中心意见告知函，本次定增申请获深交所审核通过。