云汉芯城深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2025年9月18日，云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(股票简称：云汉芯城，股票代码：301563)进行了网上路演。云汉芯城董事长曾烨;云汉芯城首席财务官、董事会秘书周雪峰;国金证券执行总经理、保荐代表人丘永强;国金证券执行总经理、保荐代表人曾弘霖等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

云汉芯城本次公开发行股票1,627.9025万股，发行价格为27.00元/股，预计募集资金总额为4.40亿元，将用于大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目。

据悉，云汉芯城是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。公司通过有效运用数字技术和互联网技术，基于自建自营的云汉芯城 B2B 线上商城(www.ickey.cn)，主要为电子制造产业提供高效、专业的电子元器件供应链一站式服务，并延伸至产品技术方案设计、PCBA 生产制造服务、电子工程师技术支持等在内的多个领域，发行人下属子公司深圳汉云拥有 CNAS 认证的电子元器件检测实验室。经过多年研发投入和持续积累，公司获得了“全国供应链创新与应用试点企业”、“制造业与互联网融合发展试点示范单位”、“服务型制造示范平台(共享制造类)”、“中国产业互联网百强企业”、“上海市专精特新中小企业”、“长三角十二大工业互联网平台” 、“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“高新技术企业”等荣誉。

网上路演推介致辞

云汉芯城董事长曾烨网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家下午好!

欢迎参加云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(简称：云汉芯城)首次公开发行A股网上投资者交流活动。我谨代表云汉芯城的全体股东和员工，向参加本次网上路演的各界友人，向关心与支持云汉芯城的广大投资者表示衷心的感谢!

云汉芯城自2008年创立以来，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求，通过有效运用数字技术和互联网技术，基于自建自营的云汉芯城B2B线上商城，主要为电子制造产业提供高效、专业的电子元器件供应链一站式服务，并延伸至产品技术方案设计、PCBA生产制造服务、电子工程师技术支持等在内的多个领域。

在经营过程中，公司始终坚持“一切业务在线化、一切业务数据化、一切数据业务化”的发展理念，高度重视数据资源的积累和应用，以大数据为公司发展的重要驱动力，积极探索大数据在业务场景中的应用，充分挖掘数据价值，在大数据资源和数据应用能力方面具备较强竞争力。

也正是由于公司出色的大数据资源与数据应用能力，以及领先的互联网服务能力，公司获得了业内诸多客户的青睐，自云汉芯城线上商城上线以来，公司注册用户数超过69.65万，累计下单企业客户超过15.89万家，客户涉及工业智能物联、汽车电子、轨道交通、消费电子、电力能源、医疗设备、安防家居等多个行业。

本次在A股的发行上市，是公司发展历程中的重要里程碑。公司也将以此为契机，借助资本市场的力量，持续提升公司的技术能力及服务水平，同时紧跟国家政策及行业发展趋势，积极发挥自身大数据资源与数据应用能力等综合优势，持续夯实筑牢竞争壁垒，积极探索经营增长的新空间。

今天我非常高兴能够与诸位在此进行网上交流，公司将充分利用此次网上路演的机会，认真倾听并耐心解答投资者朋友们的问题，让大家充分、全面地了解云汉芯城。同时，也衷心希望公司步入资本市场后，能够得到各界朋友更多的关注和支持!我们相信，承载着广大投资者的信任与支持，云汉芯城此次股票发行上市必将取得圆满成功!

国金证券执行总经理、保荐代表人丘永强网上路演推介致辞

尊敬的嘉宾、各位投资者朋友们：

大家下午好!

非常感谢各位参加云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上投资者交流活动。在此，我谨代表国金证券股份有限公司向大家表示热烈欢迎及衷心感谢!

作为国内电子元器件线上分销领域的领军企业之一，云汉芯城自创立以来，紧跟国家政策指引和行业发展趋势，不断提升科技创新能力。长期以来，电子元器件领域上游原厂高度集中，下游电子产品制造企业则相对分散，上下游存在显著的信息不对称现象，整体产业链效率低下。为解决上述行业痛点，公司通过对传统电子元器件流通领域进行数字化、智能化改造，自建自营云汉芯城B2B线上商城，接入全球超2500家优质供应商的海量电子元器件库存数据信息，充分发挥互联网在生产要素中的优化和集成作用，在提升行业产业效率，实现更优资源配置并降低运作成本的同时，也推动了传统电子元器件流通方式与新兴产业互联网模式实现较好产业融合，助力中国电子产业流通领域向高端化、智能化、绿色化发展。

国金证券作为云汉芯城此次发行上市的保荐人和主承销商，在与公司长期合作过程中，我们不仅见证了云汉芯城的快速发展，也亲身感受了公司管理层超前的洞察力和坚定的执行力。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展，能够进一步提升整体研发实力、品牌形象和行业知名度，加快做优做强。

在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者朋友们提出的问题，让大家能更全面、深入地了解云汉芯城，把握投资机会，共享云汉芯城发展的丰硕果实。

云汉芯城成功上市后，国金证券也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导云汉芯城不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助云汉芯城成为规范运作的上市公司典范。

欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。最后，预祝云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司首次公开发行A股圆满成功!

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请问公司的市场地位怎么样?

答 云汉芯城 董事长曾烨：根据电子元器件行业权威咨询机构——国际电子商情发布的“2022年度中国本土电子元器件分销商营收排名”，公司排名从2020年的23位上升至2022年的15位，系上榜的企业中主要以产业互联网B2B线上商城开展业务的电子元器件分销商。结合上述公开 信息，公司属于电子元器件领域B2B领军企业之一。谢谢!

问 投资者：针对中小批量订单的生产挑战，公司是如何利用大数据和智能生产工厂优化生产流程的?未来有没有计划将这种模式规模化，以吸引更多大型企业客户，或者将其技术输出给其他制造商，打造一个更高效的生态系统呢?

答 国金证券执行总经理、保荐代表人曾弘霖：公司通过 API/EDI、FTP 等多种数据传输方式，接入全球超 2,500 家优质供 应商的海量电子元器件库存数据信息，日可售 SKU 达到 2,799.24 万，能较好地满足客户一站式采购需求，并通过下游中小批量订单需求的汇集，向供应商进行专业化和集约化采购，有效降低整体采购成本，在此过程中，公司搭建了基于互联网和大数据、人工智能等技术手段的高效供应体系，从而有效满足中小批量订单需求。 未来期间，公司会基于市场情况，进一步扩大公司的经营规模，通过持续深化与客户间的合作，与更多的企业客户开展合作，包括满足大中型企业在研发、试制及量产过程中的需求，谢谢。

问 投资者：公司的国产化替代服务非常引人注目，已经与500多家国产器件厂商建立了合作关系。请问，随着全球供应链环境的变化，公司如何看待国产元器件的长期发展趋势?这是否会成为公司未来增长的一个重要驱动力?

答 国金证券执行总经理、保荐代表人曾弘霖：近些年，我国将大力发展以电子元器件产业为代表的电子信息基础产业纳 入国家级的重大产业战略。在国家政策及市场需求的推动下，我国电子元器件制造业逐步从低成本优势向成本、质量、性能等方面并重的方向发展。经过多 年的发展，通过技术合作、创新研发、产业并购等方式，我国本土电子元器件企业已在电子元器件的制造和设计领域积累较好的竞争力，促使我国也逐渐从 电子元器件的消费、生产大国向设计研发和制造强国转变。随着产业设计及制 造市场的不断发展，电子元器件行业国产替代进程正迅速加快，上述契机将有力带动领域内国产替代业务的发展，推动行业进一步发展。 云汉芯城作为产业中的重要参与者，深刻认识和理解这一过程将会是长期且持续的发展趋势，并将成为公司未来增长的重要驱动力。

问 投资者：请简要介绍公司科技创新特征?

答 云汉芯城 董事长曾烨：公司科技创新特征主要体现于利用信息技术对信息系统/模块的应用开发和利用大数据、人工智能等技术手段，实现对电子元器件相关数据资源的高效利用，不断深化多层次、多场景业务中的应用，提升电子元器件流通领域的经营效率。2022年-2024年，公司新增系统或功能模块数超100个、月均版本迭代频率超300次。结合大数据、人工智能等新一代信息技术，公司构建了数据、技术、业务三大中台支撑系统，并在此基础上搭建了云汉芯城商城、BOM智能选型工具(HiBOM)、PCBA智能制造云工厂、供应链协作系统SRM等业务前台体系，在主要面向供应链管理、数据供应商管理、客户管理、品质管理、关务处理、PCBA服务等方面均建构了独立的智能化系统/模块。 通过有效运用科技创新，公司对不同类型数据做标准化和结构化解析和处理，不断深化元器件选型、推荐、需求预测、授信、质检、报关等业务场景中的应用，极大地提升产业效率。 公司运用互联网和大数据技术为中国电子制造产业供应链提质增效方面的有益探索和突出表现也得到了国家相关部委的支持和认可，获得了国家工信部评选的“制造业与互联网融合发展试点示范单位”、“服务型制造示范平台(共享制造类)”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”、商务部评选的“全国供应链创新与应用试点企业”以及“高新技术企业”等在内的一系列认定或荣誉。谢谢!

问 投资者：董事长您好，请简要介绍一下未来公司的总体发展规划?

答 云汉芯城 董事长曾烨：公司是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。公司始终坚持“一切业务在线化、一切业务数据化、一切数据业务化”的发展理念，充分发挥大数据、人工智能、互联网技术优势，依托自主研发的B2B商城将业务做深做强做大，深度挖掘电子产业链的痛点，做好底层数据建设，提升数据连接能力，将数据和技术相结合，为行业创造价值，向产业链各环节参与者提供更全面优质的服务，为电子产业链参与者创造价值，形成资源共享、合作共赢的伙伴关系，不断提升产业效率。谢谢!

问 投资者：此次发行成功对贵公司意味着什么?

答 云汉芯城 董事长曾烨：本次发行上市后，资本市场平台优势能够进一步提升公司整体研发实力，并通过技术升级和迭代提高运营效率、扩大市场份额，有力保障国内电子产业供应链安全，提升电子元器件供应渠道的稳定性和可靠性，更好满足包括海量中小型电子制造企业在内的下游制造厂商对于电子元器件采购的需求;其次，以本次上市为契机，公司能够提升品牌形象和行业知名度，以推动主营业务高质量地持续发展;最后，将互联网、大数据、人工智能等技术与传统电子元器件分销业务深度融合，以提升电子产业的供应链效率，是通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的典型应用之一，公司作为国内电子元器件线上分销领域的领军企业之一，将通过发行上市加快做优做强，持续推动中国电子产业流通领域向高端化、智能化、绿色化发展。谢谢!

问 投资者：公司本次公开发行新股的目的是什么?这部分资金将主要用于哪些方面?投资者可以期待哪些具体的战略升级或业务扩张?

答 国金证券执行总经理、保荐代表人曾弘霖：本次发行新股的主要目的在于：资本市场平台优势能够进一步提升公司整体研发实力，并通过技术升级和迭代提高运营效率、扩大市场份额，有力保障国内电子产业供应链安全，提升电子元器件供应渠道的稳定性和可靠性，更好满足包括海量中小型电子制造企业在内的下游制造厂商对于电子元器件采购的需求;其次，以本次上市为契机，公司能够提升品牌形象和行业知名度，以推动主营业务高质量地持续发展;最后，将互联网、大数据、人工智能等技术与传统电子元器件分销业务深度融合，以提升电子产业的供应链效率，是通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的典型应用之一，公司作为国内电子元器件线上分销领域的领军企业之一，将通过发行上市加快做优做强，持续推动中国电子产业流通领域向高端化、智能化、绿色化发展。 此次募集的资金主要投向“大数据中心及元器件交易平台升级项目”、“电子产业协同制造服务平台建设项目” 和“智能共享仓储建设项目”三个项目，均符合公司主营业务的发展方向。 未来期间，公司仍将进一步提升自身的经营效率，更高效地连通上下游产业链，并根据市场环境，及时进行战略升级和相关业务扩张。谢谢

网上路演结束致辞

云汉芯城首席财务官、董事会秘书周雪峰网上路演结束致辞

尊敬的各位投资者、各位嘉宾：

大家好!

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司IPO网上路演活动即将结束。在此，我谨代表云汉芯城感谢大家对本次发行的热切关注和积极参与。同时感谢保荐人主承销商国金证券与所有中介机构在云汉芯城顺利上市过程中所提供的大力支持，也感谢全景网为我们提供优质的沟通交流平台和给予的帮助。

在今天的网上交流过程中，我们有机会与各位投资者充分交流公司的经营管理情况与发展规划，这份关心，我们深感荣幸，更将倍加珍视。随着上市钟声的临近，云汉芯城即将正式成为一家公众公司，这不仅是发展历程中的重要里程碑，更意味着我们将肩负起更厚重的责任与使命。未来，公司将认真梳理并采纳各位的真知灼见，严格遵循上市公司规范要求，持续完善治理结构与信息披露机制，以更高的透明度接受市场监督。同时，公司将持续秉承“一切业务在线化、一切业务数据化、一切数据业务化”的发展理念，不断夯实核心竞争力。我们坚信，唯有以更卓越的经营业绩回报股东、以更坚实的产业贡献回馈社会，才能不负大家的期待，成为一家值得信赖、具备长期投资价值的优秀上市公司!

虽然今天网上路演时间有限，但未来我们与投资者朋友们的沟通和交流渠道是永久畅通的，欢迎大家通过投资者热线、邮件等各种方式与我们保持沟通和交流。我们坚信，上市不是终点，而是公司迈向更高质量发展的全新起点。云汉芯城将以此次上市为契机，秉持初心、锐意进取，继续深耕细作，努力开创更加辉煌的未来!

最后，再次感谢各位对云汉芯城的关心、支持与厚爱!祝愿大家事业顺遂、身体健康、万事如意!

谢谢!