华海诚科并购重组提交注册 拟收购衡所华威70%股权

中国上市公司讯 9月5日，上交所官网显示，江苏华海诚科新材料股份有限公司(股票代码：688535，股票简称：华海诚科)并购重组审核状态变更为”提交注册”。

并购方案

交易方式：华海诚科拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权，并募集配套资金。

交易价格与支付方式：70%股权交易作价11.2亿元。其中，以56.35元/股的价格向绍兴署辉等5名股东发行567.88万股，支付对价3.2亿元;向炜冈科技等8名股东发行479.99万张可转债(面值100元/张)，支付对价4.8亿元;另以现金支付3.2亿元。

募集配套资金：拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过8亿元，用于支付现金对价、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充流动资金等。

评估方法与结果：以2024年10月31日为评估基准日，采用市场法和资产基础法评估，最终选用市场法评估结果，标的公司市场价值为16.58亿元，增值率321.98%。

并购影响

提升市场地位：衡所华威是国内半导体环氧塑封料龙头企业，华海诚科并购完成后，在该领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位，正式跻身世界级半导体材料龙头企业行列。

加速国际化布局：衡所华威深耕半导体封装材料领域四十余年，积累了安世半导体、意法半导体等全球知名的半导体客户。华海诚科可借助其客户资源，加速国际化布局，扩大海外优质市场份额。

补强产品矩阵：基于下游封装技术等不同，环氧塑封料分为基础、高性能、先进封装等三类。衡所华威在先进封装方面研发优势明显，华海诚科可借此迅速推动先进封装材料的研发及量产进度，打破“卡脖子”局面，打造世界级半导体封装材料企业。

优化采购成本：两家公司主要产品原材料高度重合，并购后集中采购规模上升，可提升议价能力，获得更高的资源支持。衡所华威的海外供应链体系也将为公司全球化发展提供支持，优化采购与运输成本。

提高生产效率：环氧塑封料产品型号较多，并购后可明确各生产基地分工，专注细分型号生产，减少因频繁更换产品型号导致的停机时间，提升产线利用率和生产效率，同时降低原材料损耗。

整合研发资源：双方在产品配方、产品研发上具有较强的互补性。整合研发资源后可避免重复研发，将节省的资源全力投入到高性能和先进封装材料研发，尽快赶超国际同行水平。

并购进程

预案时间：2025年3月12日晚间，华海诚科公告称，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配套资金，披露了重组预案相关内容。

受理时间：2025年4月16日，上海证券交易所受理了华海诚科发行股份购买资产的申请。

问询时间：2025年4月25日，华海诚科收到上交所发出的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。

回复时间：2025年8月8日，上交所官网显示华海诚科并购重组审核状态变更为“已回复”，公司此前于7月12日公布了问询函回复公告。

过会时间：2025年9月1日，上海证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第14次会议，审议通过了华海诚科发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。