九华旅游定增回复问询 拟募集资金5亿元

中国上市公司网讯 8月13日，上交所官网显示，安徽九华山旅游发展股份有限公司(股票简称：九华旅游，股票代码：603199)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：包括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司在内的不超过35名(含35名)特定投资者。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过33,204,000股(含本数)，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。

募集资金总额：不超过50,000万元，扣除发行费用后拟用于九华山狮子峰景区客运索道项目、九华山聚龙大酒店改造项目、九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目、交通设备提升项目。

股份锁定安排：文旅集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象限售期为6个月。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目与现有业务的关系：本次募投项目包括九华山狮子峰景区客运索道项目、九华山聚龙大酒店改造项目、九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目和交通设备提升项目。这些项目紧密围绕公司现有主营业务展开，是对业务规模的进一步拓展以及服务质量的全方位升级。如狮子峰景区客运索道项目建成后，公司经营的索道数量将增加为四条，索道旅客运输量将进一步加大;酒店改造项目是对现有酒店的升级，交通设备提升项目则用于更新老旧车辆及缓解运力缺口，均符合投向主业的相关规定。

募投项目的必要性及新增产能的合理性：九华山风景区游客数量呈增长趋势，2023年、2024年、2025年1-3月游客数量分别为925.18万人次、1,055.90万人次、305.00万人次，且存在游客分布不均的情况，中部景区压力较大。狮子峰景区定位为生态观光游览的核心区，将成为九华山风景区旅游布局中的第二核心，索道建成后游客人数预计快速增长，新增产能具备合理性。同时，结合酒店入住率及设备成新情况、现有车辆运输能力及运力缺口情况等，本次募投项目具有必要性。

狮子峰景区客运索道项目的进展及不确定性：九华山狮子峰景区客运索道项目用地虽尚需履行招拍挂程序，但目前已完成全部规划、设计和报建审批程序，土地招拍挂工作正有序推进，配套附属路桥工程(黑虎松桥)主体工程建设已基本完成，本次募投项目实施不存在重大不确定性。

募投项目的投资构成及效益预测：回复中说明了本次募投项目各项投资构成明细、测算依据和测算过程，单位工程造价和设备单价与公司现有项目和同行业公司可比项目的比较情况。同时，对募投项目效益预测中客单价、客数量、毛利率、净利率等关键指标的预测依据进行了说明，与公司现有情况及同行业可比公司进行了比较，效益预测具有审慎性和合理性。

募投项目新增资产折旧摊销及对业绩的影响：说明了募投项目新增资产折旧摊销情况及对公司未来经营业绩的影响，并完善了风险提示。

融资规模的合理性：结合公司货币资金及金融资产余额、日常经营现金流入、资金缺口测算、资产负债率等情况，说明了本次融资规模的合理性。