茂莱光学定增回复问询 拟募集资金5.63亿元

中国上市公司网讯 7月17日，上交所官网显示，南京茂莱光学科技股份有限公司(股票简称：茂莱光学，股票代码：688502)可转债审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市。

发行数量：不超过5,625,000张(含本数)。

发行规模：不超过人民币56,250.00万元(含)。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。发行对象可优先配售，剩余部分通过网下对机构投资者发售或网上发行，不足部分由保荐机构包销。

募集资金用途：扣除发行费用后的募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目(41,746.18万元)、超精密光学技术研发中心项目(12,253.82万元)和补充流动资金(2,250.00万元)。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于本次募投项目情况：说明了“超精密光学生产加工项目”拟生产深紫外光学器件及物镜镜头，系现有工业级精密光学业务的产业化升级，聚焦半导体设备超精密光学元器件国产化需求，不涉及新产品。产品开发包含试生产程序，样品试制阶段可视为“中试”或同等状态。还介绍了“超精密光学技术研发中心项目”的技术和人员储备情况，以及未来拟达成的研发成果及对现有业务的影响，称本次募投项目实施不存在重大不确定性，募集资金符合投向主业要求。同时，说明了新增产能的合理性及产能消化风险，解释了研发中心项目的必要性，不存在重复建设情形，并说明了募投项目环评审批等手续的办理进展。

关于融资规模和效益测算：回复了本次募投项目中建筑工程、设备购置及安装、研发费用等具体内容及测算依据，说明建筑面积、设备购置数量等与新增产能、研发计划及研发需求相匹配，相关单价与公司已投产项目及同行业公司可比项目无明显差异，非资本性支出占比符合监管要求。结合公司资产负债结构、资金余额等，说明了本次融资规模的合理性，并阐述了“超精密光学生产加工项目”效益测算中关键参数的确定依据，表明相关测算较为审慎。

关于前次募集资金：对前次募集资金的使用情况、是否达到预期效益等进行了说明，包括资金的具体投向、使用进度，以及前次募投项目对公司业务发展的影响等，分析了前次募集资金与本次募投项目的关系，论证了本次募集资金安排的合理性。

关于业务及经营情况：介绍了公司的业务模式、主要产品及应用领域，分析了公司的市场竞争地位、核心竞争力，以及面临的竞争优势和风险因素。还对公司的财务状况、经营业绩进行了分析，包括营收、利润、毛利率等指标的变动情况及原因，以及公司的现金流状况等，说明公司经营情况正常，财务状况良好，具备实施本次募投项目的能力。

其他问题：对问询函中涉及的其他事项进行了回复，如公司的内部控制制度执行情况、是否存在关联交易及资金占用等情况，还对一些合规性问题、信息披露问题等进行了说明，确保公司运营符合相关法律法规和监管要求。