龙建股份可转债提交注册 拟募集资金10亿元

中国上市公司讯 6月11日，上交所官网显示，龙建路桥股份有限公司(股票简称：龙建股份，股票代码：600853)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行概况

发行证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

发行规模：拟发行总额不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)，具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起6年。

募集资金用途：

G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总承包）：投入部分募集资金用于该项目建设，有助于推进高速公路的建设进程，提升公司在交通基础设施建设领域的业务规模和市场份额，同时也能为区域交通发展做出贡献。

国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目（施工总承包）：将部分资金用于此项目，对国道进行改扩建，有利于改善区域公路交通条件，促进地区间的经济交流和发展，也为公司带来相应的工程收益。

偿还银行贷款：利用剩余募集资金偿还银行贷款，可优化公司债务结构，降低财务费用和偿债压力，提高公司的财务稳健性和抗风险能力，使公司能够更健康地发展业务。

可转债影响

优化资本结构：可转债兼具债券和股票的特性。发行时作为债券，在未转股前，公司债务规模增加，但与普通债券相比，可转债利息相对较低，可减轻利息支付压力。若债券持有人未来将其转换为股票，公司的债务会减少，股权资本增加，从而优化资本结构，降低资产负债率，增强公司的财务稳健性。

提供资金支持：公司计划将募集资金投入G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目、国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目等。这些项目建设需要大量资金，可转债的发行能为公司提供充足的资金，确保项目顺利推进，有助于公司扩大业务规模，提升在基础设施建设领域的市场份额。

降低融资成本：与其他债务融资方式相比，可转债的融资成本通常较低。其利息支出相对较少，且在转股后，公司无需再支付债券利息，进一步降低了融资成本，提高了资金的使用效率。

增强市场影响力：可转债发行申请的获批，表明公司具备良好的发展前景和融资能力，有助于提升公司的市场形象和在资本市场的认可度。这会吸引更多投资者关注公司，增强投资者对公司的信心，从而提升公司的市场影响力和品牌价值。

促进股东价值增长：发行可转债所募集的资金用于优质项目建设，有助于公司提高盈利能力和经营业绩。随着公司业绩的提升，股票的内在价值也有望增加，为股东带来更多的投资回报，促进股东价值的增长。同时，可转债的转股条款也为股东提供了分享公司未来成长收益的机会。

可转债进程

预案时间：2022年10月29日，龙建股份发布公开发行A股可转换公司债券预案。

受理时间：2023年3月24日，可转债申请正式获上交所受理。

问询时间：2025年5月28日上市审核委员会审议会议现场进行了问询，问题主要围绕公司持有高额货币资金和高额负债的合理性，以及结合公司资产负债率等分析偿债能力等。

过会时间：2025年5月28日，上海证券交易所上市审核委员会2025年第17次审议会议召开，龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券的申请获通过。