农产品定增回复问询 拟募集资金20亿元

中国上市公司网讯 5月29日，深交所官网显示，深圳市农产品集团股份有限公司(股票简称：农产品，股票代码：000061)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：包括公司控股股东深农投在内的不超过35名(含35名)特定对象。除深农投外，其余发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。

发行价格：定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

发行数量：不超过发行前公司股本总数的30%。以截至相关预案签署日的公司股本总数计算，即不超过509,089,239股(含本数)。

募集资金用途：募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的净额将全部用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。

定增问询回复中主要涉及的内容

一、定增方案的合规性与程序合法性

发行对象合规性

说明发行对象是否符合《上市公司证券发行管理办法》等法规要求(如是否为关联方、是否存在利益输送等)。

若涉及控股股东、实际控制人认购，需说明认购资金来源是否合法，是否存在代持或结构化安排。

定价机制合规性

解释定价基准日的选择依据(如发行期首日、董事会决议日等)，说明发行价格是否不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，是否存在损害中小股东利益的情形。

发行流程合法性

披露董事会、股东大会审议程序是否规范，是否履行必要的信息披露义务。

二、募集资金用途的合理性与必要性

项目可行性分析

详细说明募集资金投资项目(如建设项目、研发项目等)的背景、市场前景、技术可行性，提供行业数据、竞争对手分析等支持性资料。

若项目涉及产能扩张，需说明产能消化的具体措施(如客户合作协议、市场开拓计划等)，避免产能过剩风险。

资金使用计划

细化资金分配方案(如土建工程、设备采购、研发投入等各环节的具体金额)，说明是否存在置换预先投入资金的情况。

补充流动资金/偿债的必要性

若部分资金用于补流或偿债，需结合公司资产负债率、经营活动现金流、短期债务规模等数据，论证资金缺口的合理性(如是否因业务扩张导致营运资金紧张)。

三、对公司财务与经营的影响

股权结构变化

测算定增后控股股东持股比例变化，说明是否导致控制权变更，是否存在股权稀释对公司治理的影响。

财务指标变动

分析定增对公司每股收益、净资产收益率、资产负债率等指标的影响(如短期内可能摊薄每股收益，但长期通过项目收益提升业绩)。

同业竞争与关联交易

若发行对象与公司存在关联关系，需说明定增是否导致新增关联交易或同业竞争，是否有避免利益冲突的具体措施。

四、风险因素披露

市场风险

说明行业周期波动、市场竞争加剧对募投项目收益的潜在影响(如农产品价格波动、消费需求变化等)。

管理风险

分析大规模资金到位后，公司在投资管理、内部控制等方面的应对措施，是否存在资金使用效率低下的风险。

审批风险

披露定增尚需履行的审批程序(如证监会注册、交易所审核等)，提示审批不确定性可能导致的发行失败风险。

五、其他重点问题

前次募集资金使用情况

若公司此前有募集资金行为，需说明前次资金的使用进度、项目效益是否达预期，是否存在变更用途的情况及原因。

业绩承诺或补偿安排

若发行对象涉及业绩承诺(如资产重组配套融资)，需明确承诺内容、补偿方式及保障措施。

监管关注的特殊问题

针对交易所问询函中提出的个性化问题进行专项回复(如历史财务异常、诉讼纠纷对定增的影响等)。