宏达股份定增提交注册 拟募集资金28.53亿元

中国上市公司讯 5月28日，上交所官网显示，四川宏达股份有限公司(股票简称：宏达股份，股票代码：600331)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：控股股东蜀道投资集团有限责任公司。

发行价格：4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

发行数量：6.096亿股。

募集资金总额：28.53亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还债务和补充流动资金，其中13.48亿元用于偿还金鼎锌业返还利润款本金及延迟履行金、短期借款等债务，剩余15.05亿元补充流动资金。

定增影响

优化资本结构：公司此前因金鼎锌业合同纠纷案陷入债务泥潭，2024年6月末合并口径的资产负债率为82.78%，面临较高的偿债压力和经营风险。此次定增募集资金28.53亿元，其中13.48亿元用于偿还债务，将有效降低公司资产负债率，减轻偿债压力，优化资本结构，使公司财务状况更加稳健。

增强抗风险能力：定增资金偿还债务后，公司债务负担减轻，财务风险降低。同时，补充的15.05亿元流动资金，可加大原材料、库存产品备货量，提升产能利用率，使公司在面对市场波动、原材料价格变化等风险时，有更强的应对能力，保障生产经营的稳定，增强抗风险能力。

提高控制权稳定性：发行完成后，蜀道集团持有公司股份比例将提升至43.38%，进一步巩固其控股股东地位，增强公司控制权的稳定性，有利于公司长期战略规划的制定和实施，减少管理层变动等不确定性因素对公司的影响。

传递积极信号：控股股东蜀道集团全额认购此次定增股份，彰显了其对公司未来发展前景的坚定信心，这有利于向市场以及中小股东传递积极信号，提升市场对公司的信心，增强投资者对公司股票的认可度，可能会对公司股价产生积极影响。

提供业务协同机遇：蜀道集团作为四川省国资委实际控制企业，在交通基建领域具有资源优势。此次定增后，双方战略协同、资源互补有望进一步深入，或为宏达股份切入铁路防腐材料、新能源电池磷系原料等赛道提供协同空间，助力公司拓展业务领域，寻找新的利润增长点。

定增进程

预案日期：2024年9月18日晚，宏达股份披露了向特定对象发行股票预案。

受理日期：2025年2月11日，宏达股份发布公告称，公司向特定对象发行股份之申请获受理。

过会日期：2025年5月22日，公司向特定对象发行股票的申请获上海证券交易所审核通过。