胜蓝股份可转债回复问询 拟募集资金4.5亿元

中国上市公司网讯 5月24日，深交所官网显示，胜蓝科技股份有限公司(股票简称：胜蓝股份，股票代码：300843)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行规模：不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)，具体规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

募集资金用途：扣除发行费用后将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目，分别拟投入募资资金2.55亿元、1.95亿元。

票面金额：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起六年。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

保荐机构：东莞证券股份有限公司。

可转债问询回复中主要涉及的内容

财务相关问题

毛利率分析：结合主要产品售价、成本、销售模式、销售地域、行业政策、竞争优势、行业地位以及同行业可比公司情况，分析公司毛利率变动趋势。说明公司主营业务毛利率受产品单价、单位成本和产品结构等因素影响，不同产品类别毛利率变动原因各异，如消费类电子连接器及组件毛利率相对稳定，新能源汽车连接器及组件受行业竞争影响毛利率先降后趋于稳定，光学透镜产品毛利率高但波动性大。

业绩可持续性：结合最近一期业绩情况，探讨营业收入和净利润增长的可持续性。例如分析产品价格、成本变化趋势，以及市场需求、行业发展等因素对未来业绩的影响。

债券兑付风险：结合公司业务经营、资产状况、应收账款回收、现金流状况等，评估未来是否存在债券兑付风险，并说明相应的应对措施，如优化业务结构、加强应收账款管理、拓宽融资渠道等。

经营业绩变动合理性：量化分析最近一期经营业绩同比变动情况，解释其是否符合公司业务特点，以及与同行业可比上市公司是否一致，考虑市场环境变化、公司战略调整等因素对业绩的影响。

外销收入影响因素：结合境内外销售收入构成、出口国家或地区的贸易政策、汇率波动等因素，说明对公司外销收入的影响，以及公司采取的应对措施及其有效性，如通过签订长期合同、运用金融工具进行汇率风险管理等。

募投项目相关问题：说明本次可转债募投项目的具体情况，包括项目背景、建设内容、投资规模、资金使用计划等，阐述募投项目与公司发展战略的契合度，以及对公司业务结构、盈利能力的影响，论证项目的可行性和必要性，分析项目实施过程中可能面临的风险及应对措施。

公司自身情况：介绍公司的主营业务、经营模式、核心竞争力等基本情况，说明公司在行业中的地位和竞争优势，以及面临的竞争挑战和应对策略，可能还会涉及公司的治理结构、内部控制等方面，以评估公司的整体运营状况和管理水平对可转债发行及后续运营的影响。