巨星农牧定增回复问询 拟募集资金8亿元

中国上市公司网讯 4月8日，上交所官网显示，乐山巨星农牧股份有限公司(股票简称：巨星农牧，股票代码：603477)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：不超过35名(含)特定对象，包括控股股东巨星集团。巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的5.00%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的注册批复后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行数量：发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。按调整后募资上限8亿元及底价计算，发行数量相应受到限制。

募集资金总额：调整后不超过8亿元。扣除发行费用后的募资净额将用于生猪养殖产能新建项目、养殖技术研究基地建设项目、数字智能化建设项目并补充流动资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目必要性：结合行业周期发展、竞争格局、生猪价格走势及供需情况、公司与同行业可比公司现有及新增产能情况、产能利用率、公司前募项目经营及最新效益情况等，说明本次募投项目的必要性、新增产能的主要考虑及合理性。

实施模式合理性：结合“公司+农户”模式下农户选择方式、饲料等费用支付方式、合同或订单期限、付款或结算方式等，说明本次募投项目选择不同实施模式的背景、主要考虑及合理性。

产能新建项目情况：说明“生猪养殖产能新建项目”的选址依据、设计安排、种猪来源以及最新进展，是否已与对应农户签署相关协议。

技术研究基地项目：结合“养殖技术研究基地建设项目”具体业务模式，公司前期在种猪繁育、科学饲料配比、生物疫病防治等技术领域的研发成果，说明本项目拟投入的具体研发方向，拟实现的研发成果，是否存在技术不确定性，研发项目对后续经营业绩的具体影响。

数字智能化建设项目：说明“数字智能化建设项目”的最新建设及已投入情况，结合具体应用场景，说明本项目拟实现的具体功能和实施效果，从公司业务、管理、运营等方面推动实现降本增效的具体路径，与现有系统的区别及联系，本项目拟外包给第三方开发商的具体安排及比例。

前次募投项目情况：说明前次募投项目效益测算关键指标及其确定依据、测算过程，与实际效益达成情况的差异及原因，前次募投项目未达效益是否对公司经营及本次募投项目造成影响。