天工股份北交所IPO提交注册 拟募集资金3.6亿元

中国上市公司讯 3月12日，北交所官网显示，江苏天工科技股份有限公司(以下简称“天工股份”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

成立时间：2010年1月27日，公司前身江苏天工钛业科技有限公司经江苏省镇江市句容工商行政管理局核准登记成立。2015年8月5日，公司整体变更为股份公司，更名为“江苏天工科技股份有限公司”。

业务范围：从事含钨、钼、钛、钒、镍等稀有金属合金材料、高温合金材料、高温焊接材料、精密模具材料、粉末冶金材料、高电阻电热合金、精密合金刀具、建筑五金件及五金件的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

发展历程：公司从早期主要从事板材类产品生产，下游客户多为化工企业，到随着钛材行业结构性调整，及时进行技术转型，从粗加工逐步向精加工、深加工转变。2019年，公司前瞻性地为钛材在消费电子领域的应用投入大量研发费用，并成功实现相关制备工艺。

财务状况：据招股说明书披露，2021年至2023年，公司分别实现营业收入28,257.03万元、38,330.23万元和103,510.96万元，同期净利润分别为2,034.32万元、7,030.69万元和17,511.30万元，盈利能力显著提高。

核心竞争力：截至2023年底，天工股份已取得专利59项，其中发明专利9项。公司掌握了大盘重钛及钛合金线材生产技术、纯钛以轧代锻技术等多项核心技术，还成功实现了短工艺流程生产，提升了产品的技术竞争力，降低了生产成本。

发行概况

承销保荐机构：申万宏源证券。

发行价格：尚未公布确切的发行价格信息。不过，公司股票在新三板停牌前股价为9.28元，总市值54.44亿元。

发行规模：本次发行股票数量不超过6,000.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过900.00万股。

募资金额：公司拟募资3.6亿元，用于年产3,000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目。

上市标准：选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则(试行)》2.1.3条之“(一)预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

上市历程

2023年12月18日，天工股份在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导下，通过了中国证监会江苏监管局的辅导验收。

2023年12月21日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2023年12月29日，公司收到北交所出具的《受理通知书》，北交所正式受理其上市申请，公司股票于2023年12月22日停牌。

2024年1月26日，公司收到北交所出具的《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

2024年3月15日，公司与保荐机构提交了《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》。

2024年3月29日，公司收到北交所出具的《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。

2024年6月5日，公司与保荐机构提交了《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》。

2024年8月30日，北交所上市委员会2024年第15次审议会议结果公告显示，天工股份的IPO项目被暂缓审议。

2024年11月1日，北交所上市委员会2024年第20次审议会议召开，天工股份符合发行条件、上市条件和信息披露要求，审核通过。

2025年3月10日，天工股份披露了《天工股份：天工股份及申万宏源承销保荐关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》。

2025年3月12日晚，天工股份提交注册，上市进程取得重大进展。