新亚电缆深交所主板IPO网上路演精彩回放

2025年3月10日，广东新亚光电缆股份有限公司(股票简称：新亚电缆，股票代码：001382)进行了网上路演。新亚电缆董事长陈家锦;新亚电缆董事、总经理陈志辉;新亚电缆董事、副总经理、董事会秘书潘泽国;新亚电缆财务总监胡元;广发证券投行委董事总经理成燕广发证券投行委总监王志宏等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

新亚电缆本次发行新股数量为6,200.00万股，发行价格为7.40元/股，预计募集资金总额为4.59亿元，将用于电线电缆智能制造项目、研发试验中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金项目。

据悉，新亚电缆是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业，主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等。经过多年自主技术创新及市场经验积累，公司产品涵盖了电线电缆领域的三大类别，质量稳定可靠、种类丰富，应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、智能制造装备等领域。

网上路演推介致辞

新亚电缆 董事长陈家锦网上路演推介致辞

尊敬的各位合作伙伴、行业同仁、媒体朋友及线上的观众朋友们：

大家好!

首先，我谨代表新亚电缆全体员工，对每一位抽空来参加我公司首次公开发行股票网上路演活动的投资者表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢!同时，向一直以来支持我公司发展的各级领导、合作伙伴、投资者以及社会各界朋友表示衷心的感谢!

新亚电缆作为中国电线电缆行业的重要参与者，在行业发展已经20几年了，逐渐成长为集研发、生产、销售于一体的企业。公司产品涵盖了电线电缆领域的三大类别，广泛应用于电力、机场及轨道交通、建筑工程、新能源、智能制造装备、5G通信等领域。公司与众多大型央企、地方国企及优秀民营企业客户建立了长期稳定的合作关系。公司产品应用于众多国家大型项目及地方重点项目建设，如宁东-山东±660KV直流示范输电线路、天府南-成都东1000kV线路等特高压电网工程，以及白云机场、广州白云站、三峡水电站等。在技术研发领域，我们持续创新发展，取得了丰厚的技术成果，为产品质量的稳定性和市场竞争力打下了坚实基础，多年来荣获了行业及主管部门的多项技术类奖项。

本次募集资金将重点投向电线电缆智能制造升级、研发试验中心建设、营销网络拓展及补充流动资金。未来，我们将持续优化产品结构，深化与两大电网的合作，同时积极拓展新能源、轨道交通等重点市场，力争在技术革新与行业变革中抢占先机。

我们坚信，唯有以创新驱动发展、以质量赢得信任、以责任塑造品牌，方能与投资者共享长期价值!借着上市的机会，新亚电缆将实现跨越式的发展。公司承诺，坚守“新亚电缆用心造”的初心，用匠心精神锻造每一根电缆，以品质赢得未来，以创新的态度为每一位客户提供安全、高效、绿色的优质线缆产品，以更高的热情和更强的实力，为投资者创造价值。今天，让我们以“线”为媒，以“网”为桥，共同探索线缆行业的无限可能!真诚地希望大家与新亚电缆携手发展，共创未来!

最后，预祝本次网上路演圆满成功，再次感谢各位投资者对新亚电缆的关注和支持，欢迎大家踊跃提问，积极认购，谢谢大家!

广发证券 投行委董事总经理成燕网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者、关心和支持新亚电缆的朋友们：

大家好!

首先，作为广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸参加今天的网上路演活动。请允许我代表广发证券，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

新亚电缆自1999年成立以来，始终专注于电线电缆领域，凭借可靠的产品质量、快速响应的服务能力及深厚的行业积累，已成长为华南地区最大的裸导线生产商，连续多年入选“中国线缆产业最具竞争力企业100强”，品牌“新亚SHINE”更于2009年获评“中国驰名商标。公司产品覆盖电力、新能源、轨道交通等高增长领域，并与南方电网、国家电网建立了长期稳定的合作关系，充分体现了市场对公司的认可。

新亚电缆本次IPO拟募集资金4.39亿元，将重点投向电线电缆智能制造升级、研发试验中心建设及营销网络拓展三大领域，以及补充流动资金。通过智能化改造，公司生产效率与产品一致性将显著提升;研发中心的落成将加速高附加值产品开发，例如节能环保型线缆及智能化解决方案，以应对5G通信、智能电网等新兴市场需求。同时，营销网络的全国化布局将有效推动公司业务多元化发展。

作为保荐机构，广发证券全程参与了新亚电缆的上市筹备工作，我们对其业务模式、财务健康度及治理结构进行了全面核查。我们认为，公司管理团队专业稳定，且通过规范关联交易、强化信息披露，已建立起符合上市要求的治理体系。当前，国家“双碳”战略及新基建政策为电线电缆行业带来万亿级市场机遇。新亚电缆将依托技术升级与市场拓展双轮驱动，持续提升在高端领域的市场份额。广发证券也将持续履行保荐职责，助力公司实现高质量发展，为投资者创造长期回报!

最后，预祝新亚电缆本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：国家政策对电线电缆行业的支持或限制措施有哪些，对公司发展有何影响?

答 广发证券 投行委总监王志宏：一方面，近年来，国家相关部委出台一系列政策加强电网领域的建设投资，在此背景下，两网公司加大投资推动电网设备大规模更新，将有效促进电缆行业持续发展。另一方面，随着宏观经济政策持续释放，中央预算内投资、地方政府专项债券等项目建设加快推进、加快形成实物工作量，新质生产力加速发展，国内经济新旧动能转换将带来新的机遇，为电缆行业提供新的支撑。

问 投资者：公司在电线电缆行业中的地位如何?

答 新亚电缆 董事长陈家锦：公司自1999年成立以来一直专注于电线电缆行业，始终贯彻“以技术求发展，以质量创品牌，向管理争效益”的发展理念，坚持“产品与服务并重，质量至上，客户至上”的企业宗旨，经过二十余载的积累，已成为我国电线电缆行业具有竞争力的企业之一。

问 投资者：公司为实现战略目标，采取了哪些措施?效果如何?

答 新亚电缆 董事长陈家锦：公司为实现战略目标，采取了以下措施： (1)持续研发创新 经过长期的生产工艺经验积累及技术自主创新，公司形成了较为丰厚的技术成果，取得“矿物质防火电缆金属屏蔽氩弧焊接轧纹技术”等多项核心技术，并批量应用于公司的电线电缆产品，获授予核心技术相关专利10多项。公司以市场需求为导向，紧跟行业发展趋势，加强在智能电网、新能源及高端装备制造等领域的特种电线电缆产品及关键材料的研发，储备了光伏电缆、环保型电缆及城市轨道交通电缆等新产品技术。 (2)深化客户合作关系 历经多年积累，公司积累了包括两网等在内的优质客户资源。与该等公司的深化合作一方面有助于提升公司的影响力和行业地位，另一方面，可以有效掌握市场和客户的最新需求，有助于提升公司产品开发能力。 (3)优化公司治理结构，提升管理水平 报告期内，公司不断完善内部控制制度、建立健全组织管理职能，管理层各项工作制度逐渐完善，逐步形成权责明确、相互制衡、运转高效的管理机制，保证了公司的规范运作。同时，公司实施精细化管理模式，将管理责任具体化、明确化，不断精进生产管理系统和改善管理流程，不仅节约了生产成本和费用，还大幅提升了产品生产效率和质量。

问 投资者：本次募集资金投资项目的预期收益和风险如何，投资回收期是多久?

答 新亚电缆 财务总监胡元：公司本次募集资金投资于“电线电缆智能制造项目”“研发试验中心建设项 目”“营销网络建设项目”及“补充流动资金项目”，相关募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，与公司的发展战略密切相关。经测算，项目建成达产后，公司将年均新增营业收入116,431.60 万元，新增净利润 7,001.97 万元，公司整体盈利能力和综合竞争实力明显提升，新增盈利足以抵消新增折旧摊销费用所带来的影响，从而确保公司盈利水平的稳定增长。如果公司不能有效拓展市场，可能出现产能过剩、项目盈利能力无法达到预期的风险。

问 投资者：本次募投项目后，公司的技术研发计划是怎样的呢?

答 广发证券 投行委董事总经理成燕：技术研发和创新能力是公司核心竞争力之一，也是公司始终保持竞争优势的重要保证。公司计划将本次发行所募集的部分资金用于升级改造现有研发中心，拟打造国内先进的电线电缆新产品开发、新材料及新工艺技术研究中心，为公司提供中长期发展所需要的技术与创新源泉。未来三年公司将不断完善研发流程及管理制度，提高研发效率，提升技术成果转化及产品解决方案的能力，满足下游客户需求，巩固公司在电线电缆领域的行业地位。

问 投资者：智能制造项目实施的必要性有哪些?

答 新亚电缆 董事、总经理陈志辉：公司智能制造项目实施的必要性有以下四点：(1)突破产能瓶颈，推动公司可持续发展;(2)引进先进设备，提高公司生产装备水平;(3)把握行业发展机遇，实现公司快速发展;(4)优化产品结构，逐步实现公司战略目标。

问 投资者：请介绍下研发试验中心建设项目实施的必要性。

答 新亚电缆 董事长陈家锦：公司研发实验中心建设项目实施的必要性有以下三点：(1)顺应行业发展趋势;(2)提高技术研发和创新能力;(3)有利于引进和培育技术人才。

问 投资者：公司营销网络建设项目实施的必要性是什么?

答 新亚电缆 董事、副总经理、董事会秘书潘泽国：您好，公司营销网络建设项目实施的必要性有以下三点：(1)符合公司整体发展规划;(2)提高公司服务客户的质量;(3)满足公司新增产能消化及新产品推广需求。

问 投资者：请公司介绍下补充流动资金的必要性。

答 广发证券 投行委总监王志宏：电线电缆作为资金密集型行业，在原材料采购、研发投入及新项目建设等环节均需要大量资金支持。资金规模的大小对电线电缆企业的规模和效益有着重要影响。 公司作为国内规模较大的电线电缆生产企业，企业在引进新技术、增强研发能力、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。充足的营运资金是公司未来持续稳定发展、提高行业竞争力的重要保证。 目前，公司融资渠道较为单一，主要以银行贷款等方式进行融资，长远来看，这种长期依赖银行借款的筹资模式，将增加公司的资产负债率及财务成本，融资困难也将限制公司未来的发展速度。

网上路演结束致辞

新亚电缆 董事、副总经理、董事会秘书潘泽国网上路演结束致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!

广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的网上路演即将结束。感谢大家的热情参与和积极互动，感谢全景网为我们搭建的高效沟通平台，感谢广发证券以及所有参与其中的中介机构为公司发行上市所付出的辛勤劳动和专业支持。

当前，全球电缆行业正迎来数智电网、新能源基建的黄金发展期。新亚电缆将以此次上市为契机，依托资本市场的力量，加速技术升级与市场扩张，巩固在华南地区的领先地位，并向全国乃至国际市场迈进。

今天，有机会与这么多关心、关注新亚电缆的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把投资者的真知灼见融入到新亚电缆的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过今天的交流，我们更加深刻地认识到作为一家公众公司所肩负的社会责任和使命。我们承诺，将严格遵循法律法规，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性，充分利用资本市场的力量，不断提升公司价值，以实际行动回馈社会和投资者。

由于时间关系，我们未能一一回应所有问题，但新亚电缆与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。我们欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，更深入地了解公司业务和文化。

最后，我代表新亚电缆再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。祝大家工作顺利，万事如意，谢谢大家!