佰维存储定增提交注册 拟募集资金19亿元

中国上市公司讯 2月17日，上交所官网显示，深圳佰维存储科技股份有限公司(股票简称：佰维存储，股票代码：688525)定增审核状态更新为提交注册。

定增概况

募集资金规模：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元(含本数)。

发行对象：发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。

发行数量：不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%，即不超过64,686,051股(含本数)。

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

募集资金用途：扣除发行费用后的净额拟投资于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目。

定增影响

对公司自身的影响

资金实力提升：募集不超过19亿元的资金，能为公司惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目提供充足资金，缓解资金压力，保障项目顺利推进。

技术研发加速：有更多资金投入研发，有助于佰维存储加快技术创新，构建HBM实现的封装技术基础，探索存储IC与计算IC的整合封装能力，提升技术竞争力。

市场竞争力增强：可以扩大生产规模，提高产品供应能力，更好地满足市场需求，扩大市场份额，提升在存储行业的地位。

市场信心提振：上交所审核通过定增申请，是对佰维存储的肯定，能增强投资者、合作伙伴等对公司的信心，有利于公司开展业务合作、吸引人才等。

对股价的影响

短期影响5积极方面：定增消息公布后，市场可能会将其视为利好，吸引投资者关注和买入，推动股价上涨。比如一些投资者会认为公司获得资金后发展前景更好，从而积极布局，促使股价上升。

消极方面：在定增定价前，股价可能会有一定的波动或回踩。因为定增价格与定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价相关，为了获得较低的定增价格，部分投资者可能会打压股价。

长期影响：如果公司能合理使用定增资金，在技术研发、市场拓展等方面取得良好成果，提升公司的盈利能力和竞争力，将为股价长期上涨提供支撑。反之，如果公司未能有效利用资金，导致业绩不佳，可能会使股价下跌。

对行业的影响

加剧行业竞争：佰维存储通过定增扩大生产和研发，会增加市场供给，提升自身竞争力，给行业内其他企业带来更大的竞争压力，促使整个行业的竞争更加激烈，推动行业企业不断提升技术和服务水平。

推动行业发展：佰维存储在存储技术领域的研发和创新投入增加，可能会取得新的技术突破和创新成果，为行业发展提供新的思路和方向，带动整个存储行业的技术进步和发展。

引导行业投资：其定增成功可能会向市场传递出存储行业具有良好发展前景的信号，吸引更多的资本关注和投入到存储行业，促进整个行业的发展和壮大。

定增进程

2024年10月9日：上交所官网披露佰维存储向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书，公司定增材料被正式受理。

2024年10月23日：收到上海证券交易所出具的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2024)118号)。

2025年2月11日：佰维存储收到上海证券交易所出具的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，审核意见为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。