永贵电器可转债提交注册 拟募集资金9.8亿元

中国上市公司讯 12月20日，浙江永贵电器股份有限公司(证券代码：300351，证券简称：永贵电器)向中国证监会提交了可转债注册申请。

公司基本情况及可转债背景

公司概况：永贵电器(300351)是一家位于浙江省台州市的企业，所属行业为轨交设备Ⅱ1。其主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。

市场需求：随着公司业务的不断拓展，尤其是在轨道交通、新能源汽车及充电等领域的持续布局，需要大量资金来支持研发、生产和市场推广等活动。

优化资本结构：通过发行可转债，公司可以在不立即稀释现有股东权益的情况下，筹集到所需资金，同时还能在一定程度上优化公司的资本结构，降低融资成本。

本次可转债的基本情况

发行规模：本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币98,000.00万元。

票面利率：本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

转股价格：初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

可转债进程回顾

受理及问询：2024年8月24日，深交所受理了永贵电器的可转债申请。9月4日，深交所对公司进行了问询，公司于11月19日对问询进行了回复。

审核通过：2024年12月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第23次上市审核委员会审议会议，对浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本次可转债对公司的影响

财务影响：若成功发行，将为公司带来一笔可观的资金流入，增加公司的资金储备，改善公司的财务状况。同时，在转股后，还能降低公司的资产负债率，优化财务结构。

业务影响：公司可以将筹集到的资金投入到新产品研发、生产基地建设、市场拓展等方面，有助于提升公司的市场竞争力和行业地位，推动业务的持续增长。