利元亨可转债过会 将于上交所科创上市

　　中国上市公司网讯 7月21日，广东利元亨智能装备股份有限公司(股票简称：利元亨，股票代码：688499)可转债申请获深交所通过，将在上交所科创板上市。
据据悉，利元亨本次可转债拟发行数量为不超过95,000万张，每张面值为人民币100.00元，预计募集资金量为不超过95,000万元，期限为自发行之日起6年。公司本次发行可转债拟募集资金扣除发行费用后，将用于锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目、补充流动资金。
公开资料显示，利元亨从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业的国内外知名企业提供高端装备和数智整厂解决方案。同时，公司逐步布局光伏、氢能行业。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓汽车零部件、ICT、光伏、氢能等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。

                                                         上市委现场问询问题
     1.请发行人代表：（1）结合同行业、同地区的可比公司情况，说明募投项目投资规模测算的合理性；（2）说明在流动资金缺口远小于发行人尚未使用的授信额度的情况下，以本次募集资金2.5亿元补充流动资金的合理性和必要性；（3）说明本次募投项目实施后发行人产品的毛利率是否会大幅下滑，对整线产品的预计毛利率显著高于行业平均水平的合理性，以及相关募投项目收益测算的客观性与谨慎性。请保荐代表人发表明确意见。
   2.请发行人代表：（1）说明经营活动现金流量显著低于经营利润的原因及合理性；（2）分析整线产品的验收周期长、定制化属性强等特点对发行人经营活动现金流状况和经营能力的影响，说明在扩大整线产品规模及占比的情况下，为改善现金流状况已经或计划采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。
                                                                                                                                 科创板上市委员会
                                                                                                                                   2022年7月21日