永杰新材IPO过会 将于上交所主板上市

中国上市公司网讯 11月1日，永杰新材料股份有限公司(以下简称“永杰新材”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所主板上市。

据悉，永杰新材本次发行新股数量不超过4,920万股，不低于本次发行后总股本的25%。公司本次拟投入募集资金金额208,855.00万元，主要用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。

公开资料显示，永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料(以下简称“基材”)，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。公司2013年和2019年连续两届被中国有色金属加工工业协会(以下简称“中色加协”)评选为“中国铝板带材十强企业”，2023年度实现铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国家和地区。

公司及产品具有良好的市场口碑。产品曾荣获“浙江出口名牌”、“浙江名牌产品”等称号，公司34项产品获得省级工业新产品认证，2项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3项产品获得浙江制造“品”字标认证，“永杰铝”已被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)说明报告期内公司存货规模、存货结构、存货周转率与同行业可比公司的比较情况及合理性;(2)结合报告期内铝锭价格波动、在产品核算、产品销售价格、跌价测算过程以及与同行业可比公司差异情况等，说明报告期各期末存货跌价准备计提的充分性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合与主要贸易商业务开展情况，说明贸易商收入是否真实，收入确认时点是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024年11月1日