如祺出行港交所IPO今起招股 预计7月10日上市

中国上市公司网讯 6月28日，Chenqi Technology Limited(以下简称“如祺出行”)披露招股章程，正式启动发行工作。公司预期定价日为7月8日，预计于7月10日上市。如祺出行拟在港交所主板上市，股份代号为“9680”。

据悉，如祺出行本次全球发售项下的发售股份数目为30,004,800股股份;香港发售股份数目为3,000,500股股份(可予重新分配);国际发售股份数目为27,004,300股股份(可予重新分配)。最高发售价为每股发售股份45.40港元。

公开数据显示，如祺出行是中国的出行服务公司，主要提供网约车服务。于2021年、2022年及2023年，公司的网约车服务收入分别占公司总收入的99.2%、91.0%及83.9%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的交易额计，公司的出行服务在大湾区排名第二，市场份额为5.6%。公司服务并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供货商。公司提供(i)出行服务;(ii)技术服务，主要为人工智能数据及模型解决方案以及高精地图;及(iii)为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。

多元化的股东背景提升了公司的市场洞察力并增进公司对整个出行服务行业价值链上主要利益相关方的了解，从而使得公司能够整合汽车和出行服务行业的资源。公司由广汽集团和腾讯联合发起创立，其后引入一家自动驾驶解决方案供货商小马智行作为战略股东。通过连接汽车制造商、互联网公司和自动驾驶解决方案供货商，公司得以持续推动自动驾驶技术的商业化。

公司的出行服务覆盖广泛的地理区域。截至2023年12月31日，公司战略性地专注于九个聚焦城市(其中大部分位于大湾区)。公司已优先在聚焦城市配置资源，以快速渗透市场。当公司达到临界规模，公司可从该等城市获得更高的效率及回报，从而推动公司向邻近地区扩展。在扩展公司的网络时，公司考虑城市的人口及社会经济状况，并优先选择与公司现有网络有联系的城市。在该地域扩张战略指导下，公司能够将市场进入策略、运营专业知识和管理系统复制到邻近地区的新市场。该地域扩张战略使公司能够降低市场渗透及获客成本，从而实现可持续及高效的增长。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年12月31日，公司在大湾区的用户渗透率超过45%，在大湾区排名第二。