凯普林创IPO过会 将于上交所科创板上市

中国上市公司网讯 6月14日，北京凯普林光电科技股份有限公司(以下简称“凯普林”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所科创板上市。

据悉，凯普林本次向社会公众首次公开发行不超过26,338,417股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟投入募集资金金额85,889.65万元，主要用于高功率激光器智能制造基地项目、半导体激光器研发项目、光纤激光器研发项目、补充流动资金。

公开资料显示，凯普林创建于2003年，主营业务为半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、生产和销售。公司长期专注于激光器在高端制造、科学研究、医疗健康等领域的应用及产品迭代，是我国高性能激光器技术开发与制造的主要力量之一，在全球半导体激光器市场销售占有率位居国内同行业前列。公司自主研发的“闪电”系列光纤激光器并实现了产业化，在高端制造的应用场景下，有力推进了激光焊接对传统焊接方式的技术迭代。公司于2023年9月正式推出“雷霆”系列光纤激光器，与“闪电”系列相结合实现了对连续光纤激光器领域相对完整的产品功率段覆盖，同时重点解决行业内超厚材料切割中功率稳定性等难题，着力赋能航空、船舶、轨道、汽车等前沿高端制造领域。

公司长期坚持自主创新，是高新技术企业、首批国家工信部专精特新“小巨人”企业，截至2024年2月29日，公司共拥有专利权181项，其中发明专利52项(含4项境外发明专利)、实用新型专利113项、外观设计专利16项，软件著作权35项，美术作品著作权1项，注册商标22项，在国际光学工程学会期刊(SPIE)累计发表专业论文13篇。凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司产品远销全球60多个国家，获得了良好的市场口碑，已经与包括中电科、A公司、大族激光、中科院、中物院、B单位等国内外知名厂商和科研院所及高校建立了合作关系，是全球知名的激光器供应商。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)结合主要产品特性、技术难点、市场占有率、技术壁垒、与同行业企业相比的竞争优劣势、研发投入等情况，说明发行人主要产品的技术先进性;(2)说明应用于手持焊的光纤激光器产品在轻量化、低成本方面是否具备技术独特性和先进性，以及公司保持该产品相关竞争优势的具体举措。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：(1)说明公司在报告期内光纤激光器产品的市场占有率、销售收入和毛利率大幅增长的原因、合理性和可持续性，公司未来业绩是否存在大幅波动的风险;(2)结合客户集中度、应收账款规模及周转率，说明应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024年6月14日