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2024年1月12日，广东美信科技股份有限公司(股票简称：美信科技，股票代码：301577)进行了网上路演。美信科技董事长、总经理张定珍；美信科技董事会秘书王丽娟；美信科技财务总监刘满荣；国金证券保荐代表人王培华；国金证券保荐代表人刘洪泽等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
美信科技本次发行新股数量为11,095,149股，发行价格为36.51元/股，预计募集资金总额为4.05亿元，将用于产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
据悉，美信科技是一家专注于磁性元器件设计、研发、生产与销售的高新技术企业。公司具备多品类磁性元器件的综合制造能力，产品主要应用于路由器、交换机、机顶盒、服务器等网络通信领域、工业电源领域。公司积极布局新能源汽车领域，不断加大对汽车用功率磁性元器件的研发创新及市场开拓力度。
网上路演推介致辞
美信科技董事长、总经理张定珍网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家下午好!
欢迎参加广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理层和全体员工，向参加本次路演活动的投资者朋友表示热烈的欢迎，也向长期以来关心、支持美信科技发展的各界朋友表示衷心的感谢!
美信科技成立于2003年，是一家专注于磁性元器件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。公司20年专注一件事—深耕磁性元器件的应用和开发;具备网络通信变压器、片式电感、一体成型电感、平板变压器、功率磁性元器件等全品类磁元件的研发和制造能力，产品广泛应用于网络通信、新能源汽车、云计算，工业(家用)储能，工业电源等领域。
公司自成立以来始终坚持“以头部客户为中心”的市场策略，以研发创新作为核心竞争力，重视技术储备、产品设计创新、工艺创新，密切跟踪行业技术发展趋势，经过多年的积累，形成了以新产品开发、产品设计创新、工艺创新等为核心的具有自主知识产权的技术体系。目前公司已经与中兴、共进股份、吉利威睿、威迈斯、海信、智邦科技、萨基姆、台达电子等知名头部企业建立长期稳定的合作关系。
公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后，全部投资于与公司主营业务相关的项目。募投项目的实施将提升公司的产能，增强公司的智能制造能力和研发实力，进一步巩固和扩大市场份额，提升行业地位，为广大投资者持续创造价值。
今天，我们十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流。希望借此机会，能让大家更加深入了解美信科技的良好发展前景和投资价值。欢迎大家踊跃提问，提供真知灼见!
最后，再次感谢大家对美信科技的关心和支持，我们一定不负众望，以更加优良的经营业绩回报各位投资者、回报社会!祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意!
谢谢大家!
国金证券保荐代表人王培华网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好!
作为广东美信科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。我谨代表国金证券，向所有参加网上路演的各位嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
美信科技深耕磁性元器件领域20余年，在磁性元器件领域积累了丰富的技术成果，并已成熟地应用于生产经营中，为美信科技实现高质量、高效率生产并为客户提供优质、高效的产品和服务提供了充分的技术保障。
美信科技主要产品包括网络变压器、片式电感、功率磁性元器件。公司产品已广泛用于网络通信领域，并在新能源汽车、工业电源等领域得到拓展。本次募集资金投资项目符合公司深化主业的战略，有助于美信科技进一步扩大生产规模、优化产品结构、提高技术装备水平和产品质量，巩固和提升市场地位和核心竞争力，促进美信科技持续健康发展。
未来，在迈入A股市场后，相信随着公司综合实力和核心竞争力的不断提升，美信科技能够为投资者带来持续的价值回报。国金证券也将继续关注和支持美信科技的发展，并按照诚实守信、勤勉尽责的原则，履行好发行上市后的持续督导义务!欢迎大家踊跃提问、积极认购!
谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请问公司的发展有哪些机遇?
答 美信科技 董事长、总经理张定珍：您好，公司的发展机遇主要体现在以下几方面： (1)国家产业政策支持。磁性元器件是电子电器设备的重要基础元器件之一，在电子元器件产业中具有重要的地位。电子元器件制造业是电子信息产业的基石，其发展影响着整个电子信息产业的发展，电子元器件制造业持续受到国家政策的鼓励和支持。国家发布了一系列产业规划和政策均直接或间接支持公司所处行业的发展。 (2)新基建持续发力，新一代网络通信技术快速普及，将加速网络通信设备的升级换代，大幅增加磁性元器件的市场需求。 (3)新能源汽车渗透率不断提升，磁性元器件市场空间巨大。随着世界各国对环境保护、能源安全重视程度的提高，各国已经推出限制或禁止生产销售传统能源汽车的时间表和政策，新能源汽车替代传统燃油车已经成为必然趋势。新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，也是我国汽车产业发展的一种战略选择。 (4)技术进步对行业的促进作用。通信技术、网络技术、信息技术、人工智能技术、新能源技术的快速发展与融合，在推动网络通信、新能源汽车、工业电源、消费电子、安防设备等领域快速发展的同时，对磁性元器件产品的质量、性能提出了更高要求，倒逼磁性元器件行业技术进步。磁性元器件新材料及相关技术的不断更新，为磁性元器件的转换效率、功率密度、可靠性、电磁兼容性等性能的持续提高以及磁性元器件逐步向小型化、轻薄化、集成化方向发展提供了重要保障。谢谢!
问 投资者：请问公司在磁性元器件行业中的竞争格局如何?公司在该行业中的市场份额如何?未来公司在该行业中的发展战略是什么?
答 国金证券 保荐代表人刘洪泽：您好，根据广东省磁性元器件行业协会相关数据显示，2020 年网络变压器整体市场规模约 100 亿元，公司网络变压器市场占有率在4%左右。在网络变压器产品的未来发展方向上，发行人在 25G Base-T 以太网网络变压 器已拥有相关的研发技术储备，同时系行业内少数实现网络通信领域片式电感量 产的主要厂商，在片式电感领域已建立起一定的先发优势。 未来，发行人将进一步加大对功率磁性元器件的研发及市场开拓力度，促进相关产品收入金额的不断增长。谢谢。
问 投资者：请问公司在技术研发和产品设计方面的优势是什么?能否给出一些具体的例子来说明呢?感谢!
答 国金证券 保荐代表人王培华：您好。创新产品设计方案提高产品性能：在实际应用中，磁性元器件往往需要工作于各种极端环境下，这对磁性元器件产品的性能稳定性与可靠性提出了更高要求，公司通过采用多条漆膜线定序组合并选用特制的高频宽温磁芯方式，能够使产品工作于-55℃~125℃极端温度环境下，并保持良好的传输速率性能;创新产品设计方案减少生产环节、降低生产成本：传统DIP封装磁芯元器件往往采用点胶粘合的组装工艺，工艺复杂且产品品质不稳定，公司通过研发新的卡扣组装结构，大大缩短了工艺制程，降低了生产成本，提升了DIP封装产品品质;创新产品设计方案缩小产品体积、提高集成度：新能源汽车设备制造商青睐功率更高、体积更小、散热能力更强的磁性元器件产品，针对这一市场需求，公司采用线饼和铜片交错重叠的方式将变压器、谐振电感集成置于一体以实现磁集成，有效提高了变压器空间利用率。谢谢。
问 投资者：问公司在片式电感领域的技术研发和应用方面有哪些进展?是否有自主研发的技术和专利?另外，片式电感在网络通信领域的应用前景如何?是否有相关合作或者项目计划?谢谢!
答 国金证券 保荐代表人刘洪泽：您好!公司自2014年起即依托对市场的深度理解，开始就片式电感展开针对性研究，并先后在片式电感领域取得了一种集成滤波器件的新型网口电路(专利号：ZL201921733743.4)、共模电感(专利号：ZL202021103882.1)、一种滤波器线路(专利号：ZL201420142771.X)、一种新型滤波器线路(专利号：ZL201420142930.6)等专利，为公司在竞争激烈的市场中脱颖而出提供了保障。 为满足新兴应用市场对磁性元器件产品提出的高可靠性、高自动化、高性能、小型化的要求，公司不断加大对电容式ChipLan(片式电感)新产品的研发和创新，并成功将该产品切入下游客户网络变压器应用领域。 通过不断完善技术方案及机器设备选型、批量引入片式电感自动化生产设备，公司已掌握了片式电感产品的自动化生产工艺，并于2021年度实现了小批量销售，2021年度公司首次实现片式电感销售收入1,039.07万元，2022年度片式电感销售收入进一步提升至3,776.96万元。截至招股说明书签署日，公司片式电感产能规模在网络变压器生产商中已居于前列，公司未来将充分受益于片式电感产品市场需求的大幅增长。谢谢!
问 投资者：请简单介绍公司未来发展战略规划
答 国金证券 保荐代表人刘洪泽：您好!公司自成立以来始终坚持“以客户为中心”的发展理念，以研发创新作为第一生产力，凭借长期积累的技术研发优势、优质的产品质量、精益求精的管理、稳健的经营理念以及聚焦头部大客户的发展策略，赢得了良好的市场美誉度，致力于成为磁性元器件行业的领导者。为有效实现这一战略目标，公司将紧跟行业发展趋势，不断加大研发投入，持续进行技术创新，增强技术研发实力，为客户提供高品质、高附加值、高可靠性的产品;不断优化生产工艺、制造流程，提升生产的自动化、信息化和智能化管理水平，提高产品品质，降低生产成本;积极利用好国际国内两个市场，不断增强和巩固在磁性元器件产品领域的竞争优势和市场地位，扩大经营规模，提高产品市场占有率，积极拓展应用领域，最终将公司打造成在全国乃至全球范围内具有影响力的磁性元器件制造商。谢谢!
问 投资者：请介绍公司为实现战略目标已采取的措施
答 美信科技 董事长、总经理张定珍：您好， 1、技术研发，产品创新 公司始终将研发创新作为第一生产力，以市场需求为导向，不断强化自身技术创新能力并开拓新产品应用，在新技术、新工艺、新产品方面持续发力。在新技术领域，公司紧密跟随高可靠性、小型化、高频化、磁集成、自动化生产的行业发展趋势，自主研发“滤波器焊接方法与热压式焊接技术”、“网络变压器新型密封技术”、“三合一变压器磁集成技术”等，在改良工艺制程、提高产品可靠性和稳定性的同时，满足下游产品轻薄化、小型化、集成化、功能多样化的要求;在新工艺方面，公司始终致力于推动自动化升级改造，不断引进自动化生产设备，满足了市场对磁性元器件产品提出的高效率、高质量与高良品率的要求;在新产品领域，公司开发出片式电感新产品，满足了市场对磁性元器件产品提出的小型化、低价格、批量生产要求。 2、深耕大客户，聚焦重点区域 报告期内，公司始终秉持“聚焦头部，布局海外，积极纳新”的客户开发战略。一方面，公司始终聚焦头部大客户资源，在前期导入，后期产品设计、测试、量产等生产制造环节中，及时响应和服务客户需求，为客户提供专业且高效的全套设计制造解决方案;另一方面，公司积极布局海外市场，专注于培育境外优质客户资源。 公司的客户发展战略，为公司提供了稳定且可持续的订单，为经营业绩的持续增长提供了支持和保障。 3、引进优秀人才，优化人才培养与激励 人才是公司发展的核心资源，公司在人才引进和人才培养方面做了一系列努力：第一，公司根据发展战略和业务规划有计划引入了一些高质量人才;第二，公司逐步完善人才培养体系，搭建各层级技术人员的学习和成长途径，通过营造良好的企业氛围，增强员工的认同感和归属感，打造一支与公司共同成长、理念一致的团队;第三，公司通过完善激励机制，提供行业内有竞争力的薪酬，充分激发员工积极性。 4、提升内部管理水平 公司不断完善法人治理结构，有效提升了管理水平。公司在不断完善现有管理制度的基础上，不断推进现代企业管理体系建设，加强内控管理，使公司的决策力、执行力和控制力不断改善;公司不断优化企业管理流程，进一步提升团队的执行力及企业运营效率;公司不断健全质量管理体系，执行全面质量管理。谢谢!
问 投资者：请介绍公司本次募集资金对业务创新创造创意性的支持作用
答 美信科技 董事长、总经理张定珍：您好!磁性元器件产能扩建项目通过引进先进的自动化生产设备与信息化管理系统、优化工艺流程，有利于提高公司生产的自动化与信息化水平，扩大生产规模，提高产品品质，增强公司的市场竞争力。该项目有助于推动公司对应用于5G、新能源汽车领域的磁性元器件产品进行技术创新，大力拓展新业务、新市场。 研发中心建设项目的实施能够对公司的研发条件进行全面升级，优化公司技术研发平台，推动公司紧跟行业发展趋势，深入研究行业前沿技术，不断实现技术创新，提高技术和研发优势，为公司未来可持续发展奠定良好基础。 补充流动资金有利于公司优化财务结构，提升公司业务与技术创新能力。谢谢!
问 投资者：请问公司募投项目对主营业务发展的贡献、对未来经营战略的影响?
答 国金证券 保荐代表人王培华：您好!公司主营业务为磁性元器件的设计、研发、生产和销售，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，有助于公司未来经营战略的实现。 公司通过磁性元器件产能扩建项目的建设，引进先进生产设备与信息化管理系统，优化工艺流程，进一步扩大产能，增强公司的竞争优势，解决下游市场快速增长带来的产能瓶颈问题，满足广阔的市场需求。 公司通过研发中心建设项目的实施，引进行业人才、购置先进实验设备，能够进一步强化公司磁性元器件产品的研发和检测能力，提高技术创新能力和成果转化能力，依托持续提高的技术水平，开发市场需求的高端产品，为公司持续开发高端市场提供技术支持。 公司通过补充流动资金，满足公司经营规模增长带来的流动资金要求，优化公司财务结构，提升公司核心竞争力和持续盈利能力。谢谢!
网上路演结束致辞
美信科技董事会秘书王丽娟网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好!
广东美信科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将进入尾声，十分感谢广大投资者朋友们的积极参与和踊跃提问，让我们感受到了大家对美信科技上市的热情和期待。同时，我们也深深地体会到作为一家公众公司所承担的使命、责任和压力。在今后的经营管理中，美信科技的全体员工将以更创新、务实的精神，创造出更优的业绩。我们也借此机会，向保荐机构、主承销商国金证券、全景网以及所有中介机构对本次路演活动的大力支持，表示衷心的感谢!
作为公司董事会秘书，我将认真履行信息披露职责，推动公司不断优化治理结构，促进公司合规、健康发展;同时，做好公司与资本市场链接的纽带，建立灵活、顺畅的投资者沟通渠道，积极维护投资者特别是中小股东的权益。
网上路演即将结束，我真诚的希望大家今后继续与我们保持密切的沟通和联系，继续给予公司信赖和支持!我们会认真聆听每一位投资者的心声，对投资者关注的问题给予积极解答，全力回报投资者对我们的信任与期待。同时我们也衷心地希望大家加入到美信科技的股东行列。美信科技将在登陆资本市场后，充分发挥资本市场平台优势，抓住发展机遇，聚焦主业经营，坚持以客户为中心，推动创新，提高产品和服务质量，不断加强和巩固在磁性元器件产品领域的竞争优势和市场地位，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者!
谢谢大家!
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