天润乳业可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 12月5日，新疆天润乳业股份有限公司(股票简称：天润乳业，股票代码：600419)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，天润乳业本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币99,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于年产20万吨乳制品加工项目、补充流动资金。

公开资料显示，天润乳业属于乳制品加工行业，主营业务为乳制品及乳饮料等的研发、生产和销售。

公司是农业产业化国家重点龙头企业、中国奶业20强(D20)成员单位，立足于新疆天山南北地区的北纬45度黄金奶源带，公司不断深化奶源建设，坚持自有及可控奶源的经营方针，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质、确保奶源安全。截至2023年3月末，公司已拥有18个规模化养殖牧场，牛只存栏超过4.4万头。公司秉承“用新疆资源，做全国市场”的发展战略，经过20多年的发展，已发展为集奶牛养殖、乳品研发、生产、销售为一体，具有完整产业链的品牌乳企，市场网络体系分布于北京、上海、广东等全国32个省市地区。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合国内乳制品行业发展趋势和竞争格局、报告期主要产品供需情况、本次募投项目规划产能产品与新农乳业的差异情况、新农乳业产线升级改造的可行性、南北疆运费差异，以及天润齐源产能规划，说明本次募集资金规模的合理性和新增产能消化措施的可行性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 12 月 5 日