世盟股份IPO过会 将于深交所主板上市

中国上市公司网讯 10月26日，世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“世盟股份”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所主板上市。

据悉，世盟股份本次拟发行股份不超过23,072,500股，不低于公司发行后股份总数的25.00%。公司本次拟使用募集资金70,842.31万元，主要用于世盟供应链运营拓展项目、世盟运营中心建设项目、世盟公司信息化升级改造项目、补充营运资金。

公开资料显示，世盟股份专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案。公司致力于满足客户先进生产制造体系中的高效、及时、灵活性供应链管理需求，提供包括运输服务、仓储及管理服务、关务服务在内的全方位、一体化综合物流服务，助力客户缩短生产周期、降低库存成本、提高生产经营效率。

公司拥有专业的物流方案设计及管理团队，具备丰富的物流服务经验，通过整合公司及社会资源，不断开发运用新的技术与解决方案，优化客户运营成本，提高全供应链物流的运转效率与质量，得到了广大客户的高度认可。公司客户覆盖汽车、包装品等多个制造业领域，与北京奔驰、北京现代、利乐包装和安姆科等行业内领先企业建立了紧密的长期合作关系。

上市委会议现场问询的主要问题

竞争优势与经营业绩问题。根据发行人申报材料，物流行业属于充分竞争行业，整体市场化程度较高。发行人属于能够提供综合一体化物流服务的企业，该类企业竞争门槛相对较高。2020 年至 2022 年，发行人营业收入分别为 45,872.45 万元、 57,187.79 万元、 80,787.79 万元，年均复合增长率为32.71%;发行人对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 83.48%、 84.01%、 87.17%，客户集中度较高。

请发行人：(1)结合资源整合能力、物流综合管理能力、同行业可比公司情况，说明发行人竞争优势的具体体现;(2)结合市场需求、 发行人与主要客户合作情况及所处行业地位，说明发行人营业收入持续快速增长的原因及合理性;( 3)说明发行人客户集中度较高的原因及合理性，是否符合行业特征，未来经营业绩是否具有稳定性与可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023 年 10 月 26 日